Les nœuds du groupe CRM permettent de travailler avec les éléments CRM : prospects, transactions, entreprises, contacts, devis, factures et processus intelligents.

Ils peuvent créer et mettre à jour des fiches CRM, planifier des activités, transmettre des données entre des éléments associés et, pour certains nœuds, modifier les responsables et les observateurs. Vous évitez ainsi de recopier les données, de changer les statuts ou de créer des rappels manuellement.

Dans le nouveau concepteur de processus d’entreprise, ces nœuds sont des actions. Ils s’exécutent lorsqu’un déclencheur lance le processus, par exemple lorsqu’un client remplit un formulaire CRM ou qu’un utilisateur lance le processus manuellement depuis une fiche.

Pour savoir comment lancer un processus lors de la modification de champs CRM ou manuellement depuis une fiche, consultez l’article Nœuds déclencheurs du groupe CRM.

Nœud Prospect

Le nœud Prospect permet d’effectuer les actions suivantes :

• Créer un prospect : crée un prospect et renseigne ses champs avec les données du processus.
• Planifier une activité : crée une activité liée au prospect, par exemple un appel, une réunion ou la préparation de documents.
• Modifier le prospect : met à jour les données de la fiche, comme le statut, la source ou la priorité.
• Modifier l’entreprise associée : met à jour les données de l’entreprise liée, comme le nom, les mentions de la société ou le secteur d’activité.
• Modifier le contact associé : met à jour les données du contact lié, comme le téléphone, le poste ou l’adresse e-mail.

Exemples :

• Une boutique utilise un formulaire CRM sur son site web. Lorsque le client l’envoie, le déclencheur Suivre l’envoi de formulaire CRM lance le processus. L’action Planifier une activité crée alors dans la chronologie du prospect une activité pour appeler le client dans l’heure. Le commercial n’a pas à créer ce rappel manuellement après chaque demande.


• Lorsque le client remplit le formulaire, l’action Modifier le prospect peut également renseigner automatiquement le champ Source avec la valeur Site web et définir la priorité comme Élevée. Le commercial voit immédiatement par quel canal le client est arrivé.

Nœud Transaction

Le nœud Transaction permet d’effectuer les actions suivantes :

• Créer une transaction : crée une transaction et renseigne ses champs avec les données du processus.
• Planifier une activité : crée une activité liée à la transaction, par exemple un appel, une réunion ou la préparation de documents.
• Modifier la transaction : met à jour les données de la transaction, par exemple son étape.
• Changer le responsable : désigne un nouveau responsable de la transaction.
• Changer d’observateurs : ajoute, remplace ou supprime les observateurs de la transaction.

Exemples :

• Dans une entreprise, les transactions qui atteignent l’étape Négociations sont confiées à un responsable commercial. Lorsque la transaction passe à cette étape, le déclencheur Transaction modifiée lance le processus. L’action Changer le responsable réassigne alors automatiquement la transaction au responsable commercial.


• Lorsqu’un client paie une facture liée à une transaction, le déclencheur Suivre le paiement de la facture lance le processus. L’action Modifier la transaction la fait passer à l’étape Payé. Le commercial n’a pas à rechercher la transaction ni à la déplacer manuellement dans le pipeline.

Nœud Entreprise

Le nœud Entreprise permet d’effectuer les actions suivantes :

• Créer une entreprise : crée une fiche entreprise et la renseigne avec les données du processus.
• Planifier une activité : crée une activité liée à l’entreprise, par exemple un appel, une réunion ou l’envoi de documents.
• Modifier l’entreprise : met à jour les champs de l’entreprise, comme les mentions de la société, le statut client ou le secteur d’activité.
• Changer d'observateurs : ajoute, remplace ou supprime les observateurs de la fiche entreprise.
• Changer le responsable : désigne un nouveau responsable de l’entreprise.

Exemples :

• Une entreprise travaille avec un client pendant une période d’essai. Lorsque celui-ci règle sa première facture, le déclencheur Suivre le paiement de la facture lance le processus. L’action Modifier l’entreprise remplace alors le statut En période d’essai par Client actif. Les employés voient immédiatement que le client est devenu actif.


• Une entreprise cliente passe dans le segment des clients clés. Le superviseur du service commercial lance le processus manuellement depuis sa fiche. Les actions Changer le responsable et Changer d'observateurs désignent le commercial des clients clés comme nouveau responsable et ajoutent l’ancien responsable aux observateurs afin qu’il puisse transmettre le contexte.

Nœud Contact

Le nœud Contact permet d’effectuer les actions suivantes :

• Créer un contact : crée une fiche contact et la renseigne avec les données du processus.
• Planifier une activité : crée une activité liée au contact, par exemple un appel, une réunion ou l’envoi d’un e-mail.
• Modifier le contact : met à jour les champs du contact, comme le téléphone, l’adresse e-mail, le poste ou le statut de l’échange.
• Changer l’entreprise associée : met à jour les données de l’entreprise liée au contact.
• Changer d'observateurs : ajoute, remplace ou supprime les observateurs de la fiche contact.

Exemples :

• Un client remplit un formulaire CRM sur le site web. Le déclencheur Suivre l’envoi de formulaire CRM lance le processus. L’action Planifier une activité crée dans la chronologie du contact un rappel pour appeler le client dans l’heure. Le commercial voit immédiatement qui contacter.


• Un client appelle l’entreprise après une longue période sans échange. Une fois l’appel terminé, le déclencheur Suivre l’appel entrant lance le processus. L’action Planifier une activité crée une activité pour préparer un devis mis à jour et recontacter le client le lendemain. Le commercial n’a pas à créer ce rappel manuellement.

Nœud Devis

Le nœud Devis permet d’effectuer les actions suivantes :

• Créer un devis : crée une fiche devis et la renseigne avec les données du processus.
• Planifier une activité : crée une activité liée au devis, par exemple un appel, une réunion ou l’envoi de documents.
• Modifier le devis : met à jour ses champs, comme le statut, le responsable ou les commentaires.
• Changer l’entreprise associée : met à jour les données de l’entreprise liée au devis.
• Changer le contact associé : met à jour les données du contact lié au devis.

Exemples :

• Pendant les négociations, un client demande un devis. Le commercial lance le processus depuis la fiche transaction. L’action Créer un devis crée le devis et reprend les données de la transaction.
  L’action Envoyer un e-mail peut ensuite envoyer automatiquement un lien vers le devis. Le commercial n’a pas à recopier les informations sur le client, les produits ou le montant : le devis est créé et envoyé dans le même processus.


• Après un échange téléphonique, le client accepte les conditions proposées. Le commercial lance le processus depuis la fiche devis. L’action Modifier le devis passe son statut à Validé. Le commercial peut ensuite préparer la facture.

Nœud Facture

Le nœud Facture permet d’effectuer les actions suivantes :

• Créer une facture : crée une fiche facture et la renseigne avec les données du processus.
• Planifier une activité : crée une activité liée à la facture.
• Modifier la facture : met à jour ses champs, comme le statut, le commentaire ou le responsable.
• Changer l’entreprise associée : met à jour les données de l’entreprise liée à la facture.
• Changer le contact associé : met à jour les données du contact lié à la facture.

Exemples :

• L’entreprise envoie un contrat à signer au client. Lorsque celui-ci le signe, le déclencheur Suivre la signature par la seconde partie lance le processus. L’action Créer une facture génère automatiquement la facture. Le commercial n’a pas à la créer après chaque contrat signé.


• Une facture est en retard et ne sera plus réglée. Le commercial lance le processus manuellement depuis sa fiche. L’action Modifier la facture passe son statut à Annulé. La fiche indique immédiatement que la facture est clôturée pour non-paiement.

Nœud Processus intelligent du CRM

Le nœud Processus intelligent du CRM permet de travailler avec les éléments de processus intelligents.

Un processus intelligent est un type de fiche CRM personnalisable. Vous pouvez l’utiliser lorsque les éléments CRM standard ne correspondent pas à votre scénario, par exemple pour gérer des contrats, des achats ou des demandes d’équipement.

Actions disponibles :

• Créer un élément CRM : crée un élément et renseigne ses champs avec les données du processus.
• Planifier une activité : crée une activité liée à l’élément.
• Modifier l’élément du processus intelligent : recherche un élément à l’aide d’un filtre et met à jour ses champs.
• Modifier l’élément lié : remplace ou supprime la liaison avec un autre élément CRM, par exemple une transaction.
• Modifier l’entreprise associée : met à jour les données de l’entreprise liée.

Exemples :

• Une entreprise gère ses contrats dans un processus intelligent appelé Contrats. Une fois les conditions définies avec le client, le commercial crée la fiche du contrat et lance le processus. L’action Planifier une activité crée une activité pour le juriste : vérifier les mentions de la société, préparer le document et l’envoyer pour validation. Le juriste voit directement ce qu’il doit faire.


• Lorsqu’un ancien contrat expire et qu’un nouveau est conclu, un employé lance le processus depuis la fiche entreprise. L’action Modifier l’élément du processus intelligent recherche le contrat de cette entreprise avec le statut En vigueur, puis le passe à Expiré. Il n’est pas nécessaire de rechercher la fiche manuellement.

Ajouter l’événement dans le CRM

Le nœud Ajouter l’événement dans le CRM ajoute une entrée dans la chronologie de l’élément CRM depuis lequel le processus a été lancé.

Utilisez-le pour conserver le contexte d’une modification automatique. Par exemple, le processus peut changer un responsable ou une étape et ajouter en même temps une note qui indique pourquoi cette modification a eu lieu.

Par exemple, les transactions qui atteignent l’étape Négociations sont confiées à un responsable commercial. Lorsque la transaction passe à cette étape, l’action Ajouter l’événement dans le CRM ajoute dans la chronologie l’entrée « Transaction transmise au responsable commercial pour les négociations ». Le superviseur voit ainsi le changement et sa raison.