Le groupe de nœuds Contrôle du processus d’entreprise permet de gérer la logique et le déroulement des processus d’entreprise.

Avec ces nœuds, vous pouvez :

• démarrer un processus selon un planning ;
• définir des règles d'exécution ;
• créer des branches parallèles ;
• répéter certaines actions.

Vous pouvez ainsi créer des scénarios d’automatisation simples, avec des cycles ou plusieurs conditions.

Zone de regroupement

Ce nœud permet de regrouper visuellement plusieurs actions dans un même bloc. Vous pouvez choisir une couleur d'arrière-plan et ajouter une description.

Par exemple, dans le processus Traitement des demandes clients, les nœuds sont regroupés par étapes : qualification du prospect, approbation et création de tâches. Le processus devient ainsi plus facile à lire et à modifier.

Récupérer les données de l’utilisateur

Ce nœud permet de configurer les constantes et l’apparence de la fenêtre de saisie. Les employés et les responsables peuvent ainsi saisir les données nécessaires au lancement du processus sans ouvrir le concepteur de processus d’entreprise.

Par exemple, dans le processus Agent IA basé sur la base de connaissances, le nœud crée une fenêtre dans laquelle vous pouvez renseigner le nom de l’agent, son rôle, les règles de conversation, la base de connaissances et le chat de travail.

Fusion

Ce nœud réunit deux branches parallèles. Le processus reprend uniquement lorsque les deux branches sont terminées.

Par exemple, dans le processus Signature du contrat, le document est envoyé aux deux parties. Le nœud fusionne les branches et le processus reprend une fois le document signé par les deux parties.

Condition

Ce nœud vérifie une règle et dirige le processus vers la branche true ou false.

Par exemple, dans le processus Validation du contrat, le document est envoyé au juriste. Si le contrôle est validé, le processus passe au superviseur pour approbation. Sinon, le document est renvoyé pour correction.

Planificateur

Le déclencheur démarre le processus selon la fréquence choisie : toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois ou tous les ans.

Par exemple, le déclencheur lance le processus Rapport hebdomadaire chaque vendredi. Il récupère les informations sur les réunions et les tâches des employés, puis envoie un résumé de la semaine au responsable.

Démarrer le script intelligent

Ce nœud lance un script intelligent dans le processus. Un script intelligent est une suite de règles d’automatisation qui exécutent des actions répétitives dans le CRM.
Scripts intelligents dans le CRM

Par exemple, si le montant d’une transaction dépasse 500 000 €, le nœud lance un script intelligent pour les grands comptes. Le script planifie une réunion, crée un contrat et envoie une notification au responsable.

Démarrer un processus d’entreprise

Ce nœud lance un autre processus d’entreprise à une étape définie. Vous pouvez activer l’attente pour que le processus actuel reprenne uniquement après la fin du processus lancé.

Par exemple, lorsque la transaction passe à l'étape Préparation des documents, le nœud démarre le processus Validation du document. Une fois la validation terminée, le processus principal continue.

Itérateur

Ce nœud exécute une action pour chaque valeur d'une variable multiple.

Par exemple, à la fin du processus Gestion de projet, le recueil des retours est lancé. Le nœud récupère la liste des membres du projet et crée une tâche pour chacun.

Pause

Ce nœud reporte l’action suivante pendant une durée définie ou jusqu’à une date précise.

Par exemple, le processus attend le jour d’une réunion avec le client. Le matin du rendez-vous, il reprend et le manager reçoit un rappel avec les informations importantes.

Interrompre le processus

Ce nœud arrête définitivement le processus d’entreprise. Après l’arrêt, vous ne pouvez pas reprendre le processus au même endroit : il faut le relancer.

Par exemple, dans le processus Validation du contrat, le superviseur approuve le document. Le manager reçoit une notification et le processus est terminé.

Définir le résultat du processus d’entreprise

Ce nœud enregistre le résultat créé par le processus :

• la fin du processus pour l’employé sélectionné ;
• un document, un champ ou un fichier.

Par exemple, dans le processus Préparation de l’offre commerciale, le superviseur valide l’offre et le nœud enregistre le fichier comme résultat du processus. Le fichier apparaît dans la liste des processus terminés et le manager peut l’ouvrir immédiatement.