Le groupe de nœuds Base de clients permet d’automatiser le travail avec les contacts et les entreprises. Vous pouvez lancer un processus dès qu’un nouveau client est créé et éviter la création répétée d’éléments CRM à partir des mêmes coordonnées.

Contact créé

Le déclencheur lance le processus lorsqu’un contact est créé.

Par exemple :

• Un client envoie une demande depuis le site web et un nouveau contact est créé dans le CRM. Le déclencheur lance le processus, puis le nœud Notifier l’employé informe le responsable qu’un nouveau client doit être pris en charge.


• Un commercial rencontre le représentant d’une entreprise lors d’un salon et ajoute son contact au CRM. Le déclencheur lance le processus, puis le nœud Envoyer un e-mail génère et envoie automatiquement un devis à partir des données de la fiche contact. Le commercial n’a pas à l’envoyer manuellement.

Entreprise créée

Le déclencheur lance le processus lorsqu’une entreprise est créée.

Par exemple :

• Un commercial crée la fiche d’une nouvelle entreprise partenaire. Le déclencheur lance le processus, puis l’action Envoyer un e-mail envoie automatiquement un message de bienvenue présentant les services.


• Après des négociations, un commercial crée la fiche d’une nouvelle entreprise. Le déclencheur lance le processus, puis l’action Créer une tâche crée automatiquement une tâche : envoyer un devis sous deux jours. Le commercial reçoit ainsi un rappel pour poursuivre le suivi du client.

Ajouter le client aux exceptions

Cette action ajoute le numéro de téléphone ou l’e-mail du client à la liste des exceptions. Le CRM ne crée alors plus automatiquement de prospects ni de transactions à partir de ces coordonnées.

Vous pouvez utiliser ce nœud dans les processus d’entreprise de différents éléments CRM : prospects, transactions, contacts et autres.

Par exemple, un commercial clôture une transaction avec le statut Spam, car le client ne correspond pas à la cible. Lorsque la transaction atteint l’étape correspondante, le processus ajoute automatiquement les coordonnées du client aux exceptions. Si une nouvelle demande arrive depuis ce numéro ou cette adresse e-mail, aucun prospect n’est créé.

Entreprise

Ce nœud universel permet d’effectuer différentes actions sur les entreprises dans le CRM.

Ouvrez le nœud, puis dans l’onglet Général, cliquez sur le champ Règles. Sélectionnez le type Action, puis choisissez l’opération à effectuer :

• créer une entreprise ;
• planifier une activité ;
• modifier l’entreprise ;
• changer d’observateurs ;
• changer le responsable ;
• modifier les détails ;
• créer un document ;
• ajouter un commentaire ;
• supprimer l’entreprise.

Créer une entreprise. Crée une nouvelle fiche entreprise pendant le processus. Par exemple, lorsqu’une transaction atteint l’étape Contrat signé, le processus crée automatiquement la fiche entreprise à partir des données de la transaction. Le commercial n’a pas à la remplir manuellement.

Planifier une activité. Planifie un appel, un rendez-vous ou un e-mail lié à l’entreprise. Par exemple, les négociations sont terminées, mais aucune décision n’a encore été prise. Le processus planifie automatiquement l’activité Rappeler pour le commercial concerné. Celui-ci voit le rappel et peut reprendre contact avec le client au bon moment.

Changer l’entreprise. Met à jour les données de la fiche entreprise. Par exemple, si l’entreprise change d’adresse, le processus met automatiquement à jour les informations dans la fiche. Le commercial n’a pas à les modifier manuellement.

Changer d’observateurs. Ajoute ou retire les employés qui suivent l’entreprise. Par exemple, si le montant d’une transaction dépasse un seuil défini, le processus ajoute automatiquement le superviseur aux observateurs afin qu’il puisse suivre l’avancement du travail avec ce client.

Changer le responsable. Désigne un autre employé comme responsable de l’entreprise. Par exemple, si le responsable du client part en congé, le processus attribue automatiquement l’entreprise à un collègue afin d’assurer la continuité du suivi.

Modifier les détails. Met à jour les coordonnées bancaires ou juridiques de l’entreprise. Par exemple, si l’entreprise change de compte bancaire, le processus actualise automatiquement les informations dans la fiche. Les nouveaux documents sont ainsi générés avec les données à jour.

Créer un document. Génère un document à partir d’un modèle et l’ajoute à la fiche entreprise. Par exemple, lorsqu’une transaction atteint l’étape Contrat signé, le processus crée automatiquement le contrat à partir du modèle. Le commercial peut ensuite l’envoyer au client.

Ajouter un commentaire. Ajoute une note dans la fiche entreprise. Par exemple, après des négociations, le processus peut ajouter un commentaire récapitulant les décisions prises. L’historique reste ainsi disponible dans la fiche.

Supprimer l’entreprise. Supprime la fiche entreprise. Les transactions, contacts et tâches associés ne sont pas supprimés : ils ne sont simplement plus liés à cette entreprise. Par exemple, si une fiche entreprise est un doublon, le processus peut la supprimer automatiquement lorsqu’une condition définie est remplie.