Paramètres d'affichage

• Afficher et modifier les éléments CRM dans le volet coulissant - l'option active une nouvelle vue de formulaire pour les éléments CRM.
En savoir plus dans l'article - Formulaire CRM.
• Trier les éléments par nom d'utilisateur - si vous avez activé cette option, les responsables seront triés par nom et non par ID.

Préférences des produits

• Autoriser l'ajout de nouveaux produits en dehors du catalogue - le produit ne sera pas affiché dans le catalogue.

Paramètres généraux des éléments

• Rendre les éléments disponibles à tous (par défaut) - rendre l'élément ouvert par défaut. Par exemple, tout employé ayant le droit d'accéder aux prospects ouverts pourra les consulter.
En savoir plus dans l'article - Droits d'accès dans le CRM.
• Type d'affichage de liste par défaut - il peut s'agir d'une simple liste ou d'un ensemble de rapports. Kanban est également disponible pour les prospects, les transactions et les factures.
En savoir plus dans l'article - Vue Liste dans le CRM.
• Exporter les UGS détaillées - décharger les produits pour les prospects et les transactions lors de l'exportation.
En savoir plus dans l'article - Exporter les données du CRM.

Configuration des prospects

• Activer le mode répéter les ventes - si cette option est activée, le CRM créera des prospects répétés pour les e-mails et les appels à partir de prospects déjà fermés.
En savoir plus dans l'article - Prospects et transactions répétées.
• Activer le mode de création de prospect hérité - cette option désactive la création de prospects répétés lorsqu'il y a un prospect fermé. Si le prospect fermé réussit, le nouvel appel sera dans le formulaire d'élément qui a été créé sur la base du prospect. Si le prospect est défectueux, l'activité sera dans le formulaire de l'ancien prospect.

Configuration des transactions

• Mettre à jour la date de clôture de la transaction lorsqu'elle atteint la phase finale - Bitrix24 remplira automatiquement la date d'achèvement de la transaction.

Configuration des factures

• Afficher la signature de Bitrix24 sur le formulaire d'affichage de la facture - l'inscription Proposé par Bitrix24 dans les anciennes factures publiques.
• Afficher le menu des anciennes factures - l'interface des anciennes factures sera activée.

Paramètres de création basés sur des éléments

• Créer automatiquement des contacts, sociétés, transactions, factures et devis - autorisez la création automatique d'éléments CRM lors de la conversion, si tous les champs obligatoires sont remplis.

Paramètres de notification

• Notifier les clients via - sélectionnez un fournisseur pour envoyer des messages dans les scénarios de centre de vente. Comme accepter le paiement, la commande payée et autres.

• Vérifier les champs personnalisés requis - n'autorisez pas les applications externes à effectuer des opérations si tous les champs obligatoires ne sont pas remplis.

• Enregistrer les appels et les rencontres terminés dans le calendrier - décidez si vous souhaitez saisir des informations sur l'appel ou le rencontre terminé dans le calendrier personnel de l'employé.
• Enregistrer les appels et les rencontres réassignés à un autre utilisateur dans le calendrier - l'événement sera dans le calendrier des deux employés. Si vous décochez la case, alors seulement celui à qui il est réaffecté.
• Conserver les tâches lors de la suppression d'entités CRM - par exemple, si vous supprimez une transaction, les activités correspondantes resteront actives.

• Fermer automatiquement lors de la conversion de prospects - sélectionnez la coche d'activité et Bitrix24 les fermera après la conversion de prospects.
• Affichage de liste par défaut — affiche les activités sous forme de liste ou d'ensemble de rapports.

Paramètres des appels entrants

• Marquer les messages comme correspondance avec le client si envoyés depuis les e-mails des employés - si votre employé reçoit un e-mail d'un client et le réexpédie à l'adresse e-mail de l'entreprise, ce message sera marqué en tant que correspondance du client.

Paramètres des e-mails sortants

• Code de service - sélectionner l'endroit où le code de service sera situé.
• En voyant une nouvelle adresse e-mail, créer - sélectionnez comment saisir de nouvelles adresses dans le CRM. Comme un prospect ou un contact.
• Ajouter 'Envoyé par Bitrix24' comme la signature - utiliser une signature pour tous les e-mails sortants.

Sélectionnez les événements qui seront affichés dans la section Historique :

• Exportation
• Affichage
• Suppression de prospects
• Suppression de contacts
• Suppression d'entreprises
• Suppression de transactions
• Suppression de devis

• Afficher les messages et les activités dans les Actualités - publier les conversations avec les clients et les activités dans le flux du CRM.

• Voir les listes de sélection obsolètes - afficher les listes de sélection obsolètes dans les paramètres, par exemple, les produits. Utilisez Catalogue des produits au lieu du répertoire obsolète.

• Format du nom du client (pour des prospects et contacts) - sélectionner un format du nom du client. Par exemple, M. Smith ou John Smith.
Lire la suite dans l'article - Modifier le format du nom du client.
• Format d'affichage des liens 'callto' - sous quelle forme afficher les liens vers les numéros de téléphone. Par défaut, le lien utilise la téléphonie Bitrix24 intégrée pour composer le numéro.
• Transformer le numéro en format international de la composition - convertir automatiquement les numéros de téléphone au format international.
• Utiliser un format simple pour afficher les heures de création et de modification - afficher l'heure de création et de modification des éléments sans spécifier l'heure exacte.
• Format des adresses des clients (pour les prospects, contacts et entreprises) - sélectionnez le modèle requis pour les adresses e-mail client.

Sélectionnez les éléments pour lesquels vous souhaitez utiliser le contrôle des doublons.

Sélectionnez les éléments qui seront placés dans la corbeille après la suppression.