Lire la FAQ
NOUVEAU
Assistance de Bitrix24
Inscription et autorisation
Démarrer sur Bitrix24
Abonnement
Actualités
Tâches et projets
Chats et Appels
Groupes de travail
Calendriers
Bitrix24.Drive
Base de connaissances (bêta)
Sites
Boutique en ligne (bêta)
Gestion des stocks
Messagerie web
CRM
CoPilot - IA dans Bitrix24
Analytique CRM (bêta)
Constructeur BI
Automatisation
Sales intelligence (bêta)
Espace des ventes (bêta)
CRM + Boutique en ligne
Marketing
Entreprise
Processus d’entreprise
Market (Applications)
Centre de contact
Mon Profil
Téléphonie
Paramètres
Plan « Enterprise »
Application mobile
Application de bureau
Questions générales
On-Premise de Bitrix24
Connexion

Bitrix24Help

Configurer les champs dans les formulaires CRM

Le formulaire de prospect, de transaction, de contact ou d'entreprise est un élément important du travail quotidien. Configurez les champs de formulaire pour gagner un temps précieux en saisissant uniquement les informations requises.
Formulaire CRM


Comment trier les champs

Le formulaire d’élément CRM comprend plusieurs sections, chacune contenant un ensemble de champs.

Vous pouvez modifier complètement la structure et l'emplacement des champs. Cliquez sur Éditer pour accéder au mode de configuration.

Organisez les champs dans l'ordre souhaité et masquez les éléments dont vous n'avez pas besoin à l'aide du menu contextuel.

Veuillez noter que les champs obligatoires ne peuvent pas être masqués.

Comment configurer les champs

Pour modifier le nom du champ ou mettre à jour les éléments de la liste, cliquez sur le bouton Icône d'engrenage - choisissez l'option Configurer.

De la même manière, vous pouvez rendre le champ obligatoire à partir d'un certain statut ou limiter sa visibilité.
Configurer les champs obligatoires pour chaque étape
Rendre un champ personnalisé visible uniquement pour les utilisateurs sélectionnés


Option « Toujours afficher »

Par défaut, lorsque vous ouvrez le formualire d'un élément CRM, vous ne verrez que les champs remplis. Cependant, il y a des situations où un champ vide est requis avec la possibilité de le remplir plus tard.

Dans ce cas, sélectionnez l'option Toujours afficher dans le menu contextuel.

Ou cochez l'option correspondante lors de la création d'un nouveau champ.

Ensuite, le champ créé sera affiché dans le formulaire de l'élément CRM même si sa valeur n'est pas spécifiée.

Vous pouvez modifier ce champ d'un simple clic de souris.

Ces informations ont-elles été utiles ?
Assistance d'un spécialiste
Ce n'est pas ce que je recherche
Texte compliqué et incompréhensible
Les informations sont obsolètes
Trop court, j'ai besoin de plus d'informations
Je n'aime pas comment cet outil fonctionne
Aller sur Bitrix24
Vous n'avez pas de compte ? Créez-en un gratuitement