Changer le responsable d’un élément CRM permet de confier le suivi d’un client à un autre employé, par exemple en cas de congés, de départ de l’entreprise ou de redistribution de la charge de travail. Vous gardez ainsi le suivi de vos clients et savez toujours qui est responsable de chaque élément.
Modèle de rôle des droits dans le CRM : configurer les droits d'accès
Le changement s’applique uniquement à l’élément CRM sélectionné. Les éléments liés, les tâches et les activités conservent leur responsable actuel. Si nécessaire, attribuez-leur un nouveau responsable séparément.
Dans cet article, découvrez comment :
Si un employé a quitté l’entreprise et que vous souhaitez transférer tous ses éléments CRM à un autre collaborateur, consultez l’article Transférer des éléments CRM d'un employé licencié.
Pour changer automatiquement le responsable, consultez l’article Règles d'automatisation dans le CRM.
Changer le responsable d’un seul élément
Cette méthode est utile pour transférer un élément précis à un autre employé, par exemple à un autre commercial ou à un collègue pendant vos congés.
L’exemple ci-dessous utilise une transaction, mais la procédure est identique pour les autres éléments du CRM.
- Accédez à CRM > Transactions et ouvrez la transaction souhaitée.
- Passez le curseur sur le champ Responsable, puis cliquez sur Modifier.
- Sélectionnez l’employé souhaité. Les modifications sont enregistrées automatiquement.
- Si le champ Responsable n’est pas affiché, cliquez sur Sélectionner un champ.
- Ouvrez la section Champs cachés, cochez Responsable, puis cliquez sur Sélectionner.
Changer le responsable de plusieurs éléments à la fois
La modification groupée est pratique pour transférer plusieurs éléments en une seule opération, par exemple lors d’une redistribution des transactions entre responsables commerciaux.
- Accédez à CRM > Transactions.
- Passez en mode Liste.
- Sélectionnez les transactions à transférer.
- Dans la liste des actions, choisissez Modifier la personne responsable > Ajouter.
- Sélectionnez l’employé souhaité, puis cliquez sur Appliquer.
Résumé
- Vous pouvez changer le responsable d’un élément CRM pour transférer son suivi à un autre employé.
- Les administrateurs Bitrix24 et les employés disposant des droits de modification des éléments CRM peuvent effectuer cette action.
- Vous pouvez changer le responsable d’un seul élément ou de plusieurs éléments à la fois.
- Pour un seul élément, ouvrez sa fiche, passez le curseur sur le champ Responsable, puis cliquez sur Modifier.
- Pour plusieurs éléments, passez en mode Liste, sélectionnez les éléments souhaités, puis choisissez Modifier la personne responsable > Ajouter.
- Le changement concerne uniquement les éléments CRM sélectionnés. Les éléments liés, les tâches et les activités doivent recevoir un nouveau responsable séparément.