Sales Intelligence et l’Analytique CRM vous aident à évaluer l’efficacité du marketing, de la publicité et des ventes. Vous pouvez suivre l’origine des clients, analyser les coûts d’acquisition et identifier les canaux les plus performants.

Pourquoi deux sources apparaissent-elles dans une fiche CRM ?

Par défaut, Bitrix24 utilise une fenêtre d’attribution pour les prospects et les transactions. Pendant cette période, toutes les interactions du client sont associées aux sources publicitaires correspondantes.

Par exemple, un client appelle depuis une annonce Google Ads, puis contacte plus tard un responsable via le numéro du site. Si ces deux actions ont lieu pendant la fenêtre d’attribution, la fiche affichera deux sources. Cela permet d’identifier les campagnes qui influencent réellement les ventes.
Paramètres de Sales Intelligence

Pourquoi les prospects et transactions sont-ils classés dans « Autre trafic » ?

Cette catégorie apparaît lorsque Bitrix24 ne parvient pas à identifier l’origine de la demande.

Cela peut arriver si :

• la source de trafic n’est pas connectée à Sales Intelligence ;
• le lien ne contient pas de paramètres UTM ;
• les données reçues ne correspondent à aucun canal configuré.

Par exemple, seul Google Ads est connecté, mais un client arrive depuis un lien Facebook sans paramètres UTM. La visite sera alors classée dans « Autre trafic ».
Connecter les sources de trafic

Pourquoi un numéro ne passe-t-il pas la vérification du suivi des appels ?

Selon l’opérateur ou le type de numéro utilisé, la source de l’appel peut ne pas être identifiable.

Avant d’utiliser un numéro, vérifiez qu’il est compatible :

1. Ouvrez CRM > Analytiques > Données analytiques en temps réel > Sales Intelligence > Suivi des appels.
2. Ajoutez le numéro.
3. Cliquez sur Démarrer la vérification.

Bitrix24 indiquera si les appels reçus sur ce numéro peuvent être suivis.
Suivi des appels
Vérification des numéros utilisés dans Suivi des appels

Comment fonctionne le filtre « Période du rapport » dans Sales Intelligence ?

Le filtre sélectionne les transactions selon leur date de création. Sales Intelligence compare les dépenses publicitaires et le nombre de prospects et de transactions créés pendant la même période. Les indicateurs de conversion et de coût d’acquisition sont donc calculés à partir de la date de création des éléments CRM.
Rapports analytiques de Sales Intelligence

Pourquoi une transaction perdue apparaît-elle comme gagnée dans l’entonnoir des ventes ?

L’entonnoir des ventes affiche toutes les étapes parcourues par une transaction, y compris les anciennes étapes.

Exemple :

• une transaction atteint l’étape « Réussi » ;
• puis elle est rouverte ;
• et finalement marquée comme « Échec ».

Dans ce cas, l’entonnoir indiquera toujours son passage par l’étape « Réussi ».

Cela ne signifie pas que la transaction est comptabilisée comme gagnée dans les statistiques finales. Le rapport affiche simplement l’historique du parcours commercial.
Rapports analytiques de Sales Intelligence

Pour voir l’état actuel des transactions, utilisez le concepteur de rapports dans le CRM ou BI Builder.
Concepteur de rapports dans le CRM
BI Builder pour créer des rapports analytiques

Pourquoi le rapport sur les factures est-il vide ?

L’Analytique CRM prend uniquement en charge l’ancienne version des factures. Les nouvelles factures ne s’affichent pas dans ces rapports. Pour les analyser, utilisez BI Builder ou BI Analytics avec l’ensemble de données crm_dynamic_items_31.
Bitrix24 BI Analytique
Comment commencer à travailler avec BI Builder
Ensembles de données BI Builder : factures et devis

Comment créer des rapports pour les activités universelles et les processus intelligents ?

Créez ces rapports dans BI Builder ou BI Analytics à l’aide des ensembles de données adaptés.

• Activités universelles : les données sont stockées dans l’ensemble crm_activity. Utilisez PROVIDER_ID = CRM_TODO et PROVIDER_TYPE_ID = TODO.
  Ensembles de données de BI Builder : activités, étapes et relations CRM
• Processus intelligents : utilisez les ensembles de données crm_dynamic_items_*. L’astérisque correspond à l’identifiant du processus intelligent.
  Ensembles de données BI Builder : processus intelligents

Peut-on limiter l’accès à Sales Intelligence et à l’Analytique CRM ?

Non. Ces sections ne disposent pas de paramètres de droits d’accès séparés. Les rapports peuvent être consultés par les administrateurs et les employés standard.

Un employé verra-t-il les données s’il n’a pas accès aux éléments CRM ?

Non. Les données affichées dans les rapports dépendent des droits d’accès CRM de l’utilisateur.
Modèle de rôle des droits dans le CRM : configurer les droits d'accès

Si un employé a accès :

• uniquement à ses propres transactions, il verra uniquement les données de ses transactions ;
• aux transactions de son département, il verra les données de son département ;
• à toutes les transactions, il verra toutes les données des rapports.

Pourquoi les dates du rapport diffèrent-elles de celles de la fiche de transaction ?

Les systèmes analytiques utilisent le fuseau horaire du serveur UTC+3. Dans les fiches CRM, l’heure est affichée selon le fuseau horaire local de l’utilisateur. Les dates peuvent donc différer. Par exemple, une transaction créée à 23 h dans votre fuseau horaire peut déjà correspondre au jour suivant en UTC+3. Dans le rapport, la transaction apparaîtra à la date du 21.11.2025, tandis que la fiche affichera le 20.11.2025.
Fonctionnement des fuseaux horaires des champs dans les rapports BI

Comment fonctionne la limite d’éléments dans l’Analytique CRM ?

L’Analytique CRM limite le nombre d’éléments disponibles dans les rapports. La limite est calculée séparément pour chaque type d’élément : prospects, transactions, contacts et entreprises. Si la limite est dépassée pour un seul type d’élément, les rapports cessent de se générer. Par exemple, si la limite des prospects est atteinte, y compris avec les éléments présents dans la corbeille, l’analytique ne fonctionnera plus.
Limites dans Analytique CRM