Comment créer un nouveau rapport
Vous pouvez concevoir un nouveau rapport CRM dans CRM >Rapports :
- cliquez sur "Ajouter un rapport" en haut à droite :
- sélectionnez l'entité CRM pour le nouveau rapport. À l'heure actuelle, les rapports peuvent être construits pour les prospects, transactions, produits, factures ou activités :
- dans le Constructeur de rapport, donnez un nouveau nom au rapport, ainsi qu'une description et des conditions, grâce à l'onglet de la colonne "ajouter" :
- ajoutez des filtres au rapport. Ils vous aideront à limiter les résultats en fonction des paramètres choisis après (par ex. : un paramètre supplémentaire a été ajouté au rapport de transaction standard "date de finalisation présumée" = "supérieure ou égale à") :
- Si vous voulez afficher un graphique dans votre rapport, vous pouvez choisir entre "linéaire", "histogramme" ou "circulaire" :
Vous pouvez en apprendre plus sur les rapports dans notre Formation.
Ajouter des champs personnalisés aux colonnes d'un rapport CRM
Seuls des champs personnalisés d'éléments CRM de type "chaîne" et "liste" peuvent être ajoutés aux colonnes CRM. Vous pouvez retrouver les champs personnalisés tout en bas de la liste des champs des colonnes du rapport :
Partager le rapport avec d'autres utilisateurs
À l'heure actuelle, les modèles personnalisés des rapports CRM ne sont disponibles que pour leurs créateur. Les rapports eux-mêmes peuvent être exportés vers Excel et partagés avec d'autres utilisateurs (vous pouvez téléverser le fichier de rapport CRM sur un message du Flux d'activité et en choisir les destinataires) :
Période de génération de rapport
La période de génération de rapport et l'intervalle temporelle autour de laquelle le rapport sera construit. Le rapport comprendra tous les éléments (transactions, prospects) en opération pendant cette période.
La transaction est comprise dans le rapport si :
- elle a été créée, conclue ou modifiée dans l'intervalle du rapport
- elle a été conclue bien plus tôt, mais une activité liée à elle (appel/lettre de client, toute autre activité) est survenue
- quelqu'un a travaillé dessus pendant cette période, mais n'a pas finalisé et l'a laissée en cours de travail
Dans le cas indiqué dans l'image, toutes les transactions seront incluses dans le rapport, sauf la 5 et la 7.