Si un employé passe d'une entreprise à une autre, il est nécessaire de transférer ses clients à d'autres employés.
Auparavant, vous deviez réembaucher un employé à Bitrix24, puis transférer ses éléments ou effectuer des actions non évidentes dans la liste. Nous avons décidé de simplifier la deuxième option. Vous pouvez toujours réembaucher un employé, mais un moyen plus pratique est apparu.
Comment trouver un employé licencié dans la liste des personnes responsables
Dans le champ Responsable, l'onglet Personnes renvoyées a été ajouté, qui affiche les employés licenciés auxquels des éléments CRM sont affectés.
Sélectionnez un employé licencié et transférez ses clients.
Réembaucher temporairement un employé
Dans Bitrix24, un employé ne peut pas être complètement supprimé, il peut donc être réembauché à tout moment. Dans le même temps, l'employé licencié ne recevra aucune notification indiquant qu'il a été réembauché, les risques associés à la sécurité de vos données sont minimales. N'oubliez pas de le renvoyer une fois que vous avez terminé de transférer des objets.
Pour réembaucher un employé licencié, accédez à la section Employés - cliquez sur l'onglet Employés - cliquez sur la barre de recherche - appliquez le filtre Personnes licenciées (Dismissed persons) - cliquez sur le bouton Rechercher.
Ouvrez la liste d'actions et cliquez sur le bouton Engager.
Après cela, accédez à la section CRM et transférez les éléments que vous souhaitez.