Les compteurs sont depuis longtemps devenus un outil indispensable pour informer les utilisateurs de tout événement. Dans Bitrix24, les compteurs sont nécessaires pour que l'employé n'oublie pas ses clients. Avec l'aide des compteurs, nous suggérons qui doit être contacté, qui a envoyé l'e-mail et qui doit être facturé.
Nous travaillons constamment à l'amélioration du processus d'interaction de l'utilisateur avec notre produit. Cette fois-ci, nous avons modifié les compteurs en fonction du concept CRM proactif, maintenant vous pouvez hiérarchiser correctement et vous saurez toujours lequel des clients vous devez contacter aujourd'hui et qui attend votre appel la semaine prochaine.
Comment les compteurs ont changé
Le CRM ne se concentre pas sur l'absence d'activités dans l'élément, mais sur les activités qui doivent être terminées dans un avenir proche, il n'y a donc plus de compteur Sans activités. Mais pour les utilisateurs qui souhaitent toujours suivre les éléments sans activité, il existe une colonne Sans activités dans la vue Activités.
Désormais, il n'y a plus que deux compteurs dans le CRM : Entrant et Prévu.
Nous avons également modifié l'algorithme de comptage des activités dans l'élément. Nous prenons en compte le responsable de l'élément dans les compteurs, pas le responsable de l'activité.
Nous avons ajouté une nouvelle option - les compteurs des autres employés. Pour sélectionner l'un des compteurs, cliquez sur Plus.
Comment fonctionnent les compteurs
Compteur « Prévu »
Le compteur Prévu comprend les éléments dans lesquels les activités sont en retard ou l'activité a une date limite d'aujourd'hui.
Si la période d'activité est passée, l'activité n'est pas expirée immédiatement. Autrement dit, le compteur continuera à s'allumer en rouge, mais dans la vue Activités, l'élément continuera à figurer dans la colonne Aujourd'hui jusqu'à demain (00:00).
Disons que 15.00 vous avez un rendez-vous avec un client pour un essai routier. À 14 h 55, vous voyez le client dans le magasin et commencez immédiatement à tester la voiture. C'est-à-dire qu'à l'heure indiquée dans l'activité, vous faites votre travail, tout se passe comme prévu. Lorsque vous revenez à votre ordinateur après un essai routier, votre activité ne sera pas considérée comme expirée, comme elle l'était auparavant. L'activité restera active, mais avec un compteur rouge pour ne pas oublier et avoir le temps de fermer l'activité.
Compteur « Entrant »
Ce compteur est nécessaire pour montrer à l'utilisateur qu'il y a des demandes entrantes en attente. Comme un appel entrant ou manqué, ou un chat avec un client.
Compteurs des autres employés
Ce compteur est disponible pour les utilisateurs qui ont accès aux transactions/prospect d'autres employés.
Par exemple, vous dirigez une équipe de vente et vous devez savoir s'il y a des demandes de clients en attente, combien de tâches vos collègues doivent accomplir aujourd'hui ou combien de tâches ils ont déjà en retard. De cette façon, vous êtes toujours au courant de la quantité de travail dans votre département et pouvez influencer la vitesse et le résultat.
Couleur des compteurs
- Compteur vert - appels manqués et entrants, chat, e-mail.
- Compteur rouge - activités planifiées : en retard et activités d'aujourd'hui.
Les compteurs sont grisés lorsque l'attention de l'utilisateur sur ces activités n'est pas nécessaire en ce moment.
- Compteur gris non nul - activités dans les éléments d'autres employés.
- Compteur zéro gris avec un point - activités dans un élément dont la date d'échéance n'est pas encore atteinte.
- Compteur zéro gris - un élément sans activité.
