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Option Visite dans le formulaire d'un prospect ou d'une transaction

Assurez-vous que l'option ne contredit pas la législation de votre pays et que toutes les exigences légales sont respectées.

L'option Visite est un outil d'enregistrement des conversations avec un client. Elle fonctionne comme un enregistreur vocal intégré au CRM. Le principal avantage est que l'enregistrement de la réunion est automatiquement enregistré dans le formulaire de transaction ou de prospect.

L'option n'est disponible que dans les plans payants.

A quoi sert cet outil ?

De nombreux employés qui travaillent avec des clients tiennent un registre de leurs réunions avec les clients. Cela vous aidera à ne pas oublier les détails importants : l'heure de la prochaine réunion, les accords conclus, etc.


Comment cela fonctionne

Accédez au formulaire de transaction ou de prospect, cliquez sur le bouton Visite au-dessus de la chronologie.

Vous pouvez déplacer l'option Visite à n'importe quel endroit de cette liste, faites-la simplement glisser avec la souris.

Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous pouvez commencer l'enregistrement ou créer une nouvelle transaction ou facture.

L'enregistrement est sauvegardé dans la chronologie.

Vous pouvez ouvrir le formulaire d'enregistrement, marquer l'activité comme importante et télécharger le fichier.


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