La vue Activités répartit les éléments du CRM en colonnes selon les dates limites des activités planifiées.

Cette vue est disponible pour les prospects, les transactions et les processus intelligents.

Si la date limite d'une activité est fixée à la semaine prochaine, l'élément apparaît dans la colonne Semaine prochaine. Cette vue permet de visualiser rapidement votre charge de travail et de planifier votre journée, votre semaine ou votre mois.

La vue Activités se compose de six colonnes :

• En retard
• Aujourd'hui
• Cette semaine
• Semaine prochaine
• Inactif
• Plus de deux semaines

Vous ne pouvez ni supprimer, ni réorganiser, ni ajouter de colonnes.

Créer un élément dans la vue Activités

Vous pouvez créer un élément de deux façons :

• Avec le bouton Créer : seul l'élément est créé.
• Avec le bouton + dans la colonne souhaitée : un élément et une activité sont créés en même temps.

Créer un élément avec le bouton Créer. Le nouvel élément apparaît dans la colonne Inactif. Dès que vous lui ajoutez une activité, il est déplacé dans la colonne correspondant à la date limite de cette activité.

La colonne dans laquelle apparaît un élément dépend de la date limite, mais aussi du type d'activité.

• Activité entrante. L'élément apparaît dans la colonne Aujourd'hui. Pour le retirer de cette colonne, fermez l'activité entrante.
• Activité planifiée. L'élément apparaît dans la colonne correspondant à la date limite de l'activité. Si plusieurs activités sont planifiées, le CRM prend en compte celle dont la date limite est la plus proche.
• Si un élément comporte à la fois une activité entrante et une activité planifiée, l'activité entrante est prioritaire. L'élément apparaît donc dans la colonne Aujourd'hui.
• Activité en retard. C'est l'activité prioritaire. Si une activité dépasse sa date limite, l'élément est déplacé dans la colonne En retard.

Créer un élément avec le bouton +. En cliquant sur +, vous créez un élément avec une activité universelle. Par défaut, cette activité contient le texte « Contacter le client ».
Activité universelle

Cette méthode est disponible dans toutes les colonnes, sauf Inactif et En retard.

Prenons l'exemple d'une entreprise spécialisée dans la réparation d'appareils mobiles. En vue Kanban ou Liste, vous devez d'abord créer un prospect, puis ajouter une activité pour rappeler le client. Avec la vue Activités, ctout se fait en une seule étape. Créez un prospect dans la colonne Aujourd'hui et le CRM ajoute automatiquement une activité avec une date limite fixée à la fin de la journée.

Déplacer un élément entre les colonnes

Vous pouvez déplacer un élément d'une colonne à l'autre. Le CRM met automatiquement à jour les activités associées et leurs dates limites.

• Vous ne pouvez pas déplacer un élément vers les colonnes En retard et Inactif.
• Si l'élément comporte une activité, sa date limite est mise à jour en fonction de la colonne de destination.
• Si l'élément ne comporte aucune activité, le CRM crée automatiquement une activité correspondant à la colonne choisie. Par exemple, si vous déplacez un élément de Inactif vers Aujourd'hui, une activité universelle est créée avec une date limite fixée à la fin de la journée.
• Si plusieurs activités sont planifiées, seule celle dont la date limite est la plus proche est modifiée. Par exemple, si une activité est en retard et que trois autres sont prévues dans plus de deux semaines, le déplacement de l'élément de En retard vers Semaine prochaine met à jour uniquement la date limite de l'activité en retard.