Toute transaction passe par plusieurs étapes - du premier contact avec le client à une vente réussie. Un prospect est un objet du CRM contenant des informations (numéro de téléphone, e-mail, site web) d'une personne ou société potentiellement capable de devenir un client, c'est-à-dire de finaliser une transaction.
Comment ajouter un prospect
Vous pouvez ajouter un prospect manuellement à l'aide du bouton Ajouter sur la page CRM - Prospects.
Vous pouvez également recevoir des prospects automatiquement à l'aide des e-mails et de la téléphonie, des formulaires web CRM.
Le formulaire de création de prospect s'affiche, lorsque vous ajoutez un prospect manuellement.
Si vous ne remplissez pas le champ Nom du prospect - Bitrix24 remplacera par défaut le numéro de séquence dans le nom.
Le champ Client vous permet d'associer un prospect à un contact ou à une entreprise. Dans ce cas, le prospect sera automatiquement répété.
Si vous avez des informations, remplissez les données personnelles et les moyens de communication.
Vous pouvez sélectionner la source du prospect dans la liste.
Si le prospect est automatiquement créé - Bitrix24 remplacera la source souhaitée. Pour la téléphonie, vous pouvez configurer votre source pour chaque numéro de téléphonie.
L'option Accessible pour tous permet de travailler avec le prospect à d'autres employés.
Si nécessaire, vous pouvez également ajouter l'adresse du client et le commentaire.
Produits
Si vous connaissez les produits qui intéressent le client, vous les ajouterez dans l'onglet Produits. Dans ce cas, Bitrix24 modifiera automatiquement le champ Montant.
