La corbeille dans le CRM est un espace de stockage temporaire pour les transactions, les contacts, les entreprises et d'autres éléments supprimés. Elle permet de :
- restaurer des informations supprimées par erreur,
- libérer de l'espace en supprimant définitivement les enregistrements inutiles. Seul l'administrateur Bitrix24 peut effectuer cette action.
Plans tarifaires
L'administrateur Bitrix24 a accès à tous les éléments supprimés dans la corbeille du CRM. Les employés ne voient que les éléments qu'ils ont eux-mêmes supprimés.
Les éléments sont conservés dans la corbeille pendant 30 jours, puis supprimés automatiquement à raison de 100 par jour. Si plus de 100 éléments sont supprimés en une journée, la durée de conservation est prolongée.
Dans cet article, nous expliquerons :
Pour accéder à la corbeille, rendez-vous dans la section CRM - Plus - Corbeille.
Quels éléments sont stockés dans la corbeille du CRM
Les informations sur la suppression des éléments suivants sont stockées dans la corbeille :
- Prospect,
- Transaction,
- Contact,
- Entreprise,
- Activité,
- Facture,
- Élément de processus intelligent.
Si nécessaire, vous pouvez désactiver la corbeille pour certains éléments du CRM :
- Accédez à Plus - Paramètres - Paramètres CRM.
- Sélectionnez Autre - Autres paramètres.
- Rendez-vous dans l'onglet Corbeille.
- Choisissez les éléments à stocker dans la corbeille et cliquez sur Appliquer.
Comment retrouver des éléments dans la corbeille du CRM
Pour retrouver rapidement les éléments nécessaires dans la corbeille, vous pouvez configurer les champs affichés dans la liste et appliquer des filtres.
Configurer la liste
- Accédez à Paramètres (⚙️) dans le coin supérieur gauche du tableau.
- Cochez les champs que vous souhaitez afficher dans la liste.
- Si vous êtes administrateur Bitrix24, sélectionnez Appliquer pour tous - les champs seront visibles pour tous les employés.
- Cliquez sur Appliquer.
Le bouton Par défaut réinitialise tous les paramètres d'affichage des champs aux valeurs par défaut - tous les champs seront visibles.
Configurer les filtres
Les filtres permettent de retrouver rapidement les données nécessaires. Par exemple, les éléments supprimés ce mois-ci.
ID. Il s'agit de l'identifiant unique de l'élément CRM. Indiquez un ID spécifique ou une plage pour vérifier si les éléments se trouvent dans la corbeille.
Comment connaître l'ID d'un élément
https://b24-abc.bitrix24.fr/crm/deal/details/123/, où 123 est l'ID de la transaction.
Date de suppression. Choisissez une option dans la liste : hier, les 7 derniers jours, une date précise, une plage, etc.
Utilisateur. Indiquez l'employé qui a supprimé l'élément.
Type. Sélectionnez le type d'élément : prospect, contact, entreprise, transaction, activité, facture ou processus intelligent.
Comment restaurer ou supprimer définitivement un élément de la corbeille du CRM
Restaurer un élément
Cliquez sur Menu (≡) - Restaurer à côté de l'élément souhaité.
Lorsque l'élément CRM est restauré, vous verrez une notification à ce sujet.
Si une activité est liée à un élément CRM supprimé, vous devez d'abord restaurer l'élément lui-même. Par exemple, restaurez d'abord la transaction, puis l'activité liée à cette transaction.
Supprimer un élément
Seul l'administrateur Bitrix24 peut supprimer définitivement un élément de la corbeille.
- Cliquez sur Menu (≡) - Supprimer.
- Sélectionnez Continuer pour confirmer la suppression.
Résumé
- La corbeille dans le CRM est un espace de stockage temporaire pour les transactions, les contacts, les entreprises et d'autres éléments supprimés.
- Les éléments dans la corbeille peuvent être restaurés ou supprimés définitivement. Seul l'administrateur Bitrix24 peut les supprimer.
- Les éléments sont conservés dans la corbeille pendant 30 jours, puis supprimés automatiquement à raison de 100 par jour.
- L'administrateur Bitrix24 voit tous les éléments supprimés dans la corbeille. Les employés ne voient que les éléments qu'ils ont eux-mêmes supprimés.
- Par défaut, les informations sur la suppression des éléments CRM et des processus intelligents sont stockées dans la corbeille. Vous pouvez désactiver cette fonction pour certains éléments dans les paramètres CRM.
- Pour retrouver rapidement les éléments nécessaires dans la corbeille, configurez les champs affichés et appliquez des filtres.