Les modèles de nouvelles informations de contact ou de société sont configurés et stockés dans les paramètres de la CRM, ce qui vous permet de les éditer à tout moment.
Voici comment ajouter un nouveau modèle :
- Allez dans CRM > Plus > Paramètres > Point de départ > Modèles de données de contact ou d'entreprise.
- Cette page affiche tous les modèles disponibles. Utilisez l'option Ajouter un modèle pour en ajouter un nouveau.
- Le formulaire Ajouter un modèle permet de donner un nom au modèle, activer/désactiver et définir le tri. Veuillez noter que le modèle avec le tri le plus bas sera affiché dans la section des informations de contact/société en tant que modèle par défaut (le tout premier dans la liste). Par exemple, si votre modèle Non lucratif a tri = 550 et que votre modèle Société a tri = 510, alors le modèle Société sera affiché en premier dans la liste.
- Une fois le nouveau modèle ajouté, vous pouvez commencer à en configurer les champs. Allez dans le menu des options du modèle et cliquez sur Champs :
- Sur la page Champs du modèle, vous pouvez retrouver les champs que vous avez ajoutés au modèle. Cliquez sur Ajouter un champ pour en ajouter un nouveau.
- Le formulaire Ajouter un champ permet de donner un nom au champ, d'ajouter un tri et de sélectionner un type. Les types de champs pris en charge comprennent : chaîne (texte), nombre, oui/non, date.
C'est tout ! Vous trouverez à présent vos modèles d'informations personnalisés sous le formulaire des informations de contact ou de société :
