Dans Bitrix24, vous pouvez communiquer avec les clients par e-mail à partir de la fiche CRM. L'historique des correspondances sera enregistré dans la fiche du client et vous pourrez retrouver rapidement l'email recherché.
Les e-mails envoyés via des règles d’automatisation et des processus d’entreprise sont enregistrés dans la fiche CRM, mais ne s’affichent pas dans la section Messagerie.
Dans le CRM, vous pouvez lire, envoyer, transférer des e-mails, joindre des fichiers. Afin de ne pas oublier de contacter le client, créez Activité basée sur l'e-mail.
Envoyer un email à un client à partir d'une fiche CRM
Ouvrez la fiche CRM et cliquez sur E-mail dans la chronologie.
Écrivez l'objet et le corps de l'e-mail. Si nécessaire, ajoutez un e-mail pour envoyer une copie, joignez le fichier à l'e-mail.
Quel que soit l'endroit d'où vous envoyez l'e-mail, depuis CRM, Messagerie ou la section Marketing, il peut être envoyé avec un retard. Habituellement, cela ne dure pas plus d'une heure.
Pour les e-mails entrants et sortants, il y a une limite à la taille des fichiers joints : pas plus de 14,3 Mo. Si l'e-mail n'est pas envoyé, assurez-vous de ne pas y joindre un document trop volumineux.
Utilisation des modèles d'e-mail
Si vous envoyez souvent le même type d'e-mails à des clients, tels que des informations sur l'entreprise ou des invitations à des événements, utilisez des modèles d'e-mail.
Pour envoyer les mêmes e-mails à plusieurs clients, utilisez le bouton Envoyer un message. Dans ce cas, les réponses des clients à ces e-mails seront associées à des fiches client distinctes dans le CRM.
Si vous envoyez des e-mails à l'aide des boutons Transférer ou Répondre, Bitrix24 joindra les e-mails à une fiche à partir duquel le premier e-mail a été envoyé. Les réponses des clients seront également liées à cette fiche. Cela se produira quel que soit l'endroit d'où les e-mails ont été envoyés : depuis la messagerie Bitrix24 ou depuis un client de messagerie.
Lire les e-mails entrants dans la fiche CRM
Si vous avez activé l'option Intégration CRM lors de la connexion de la boîte de réception, les e-mails entrants seront automatiquement inclus dans la fiche du client.
Ouvrez les e-mails entrants à partir de la chronologie de la fiche CRM. Une activité est automatiquement créée pour chaque e-mail entrant, afin que vous ne manquiez aucun message d'un client. L'activité est surlignée en jaune. Pour fermer une activité, marquez-la comme terminée ou planifiez-en une nouvelle.
Si un e-mail a déjà été lu dans votre boîte de réception, la notification n'apparaîtra pas dans Bitrix24, mais l'e-mail sera bien enregistré dans la fiche CRM.
Résumé
- Dans Bitrix24, vous pouvez communiquer avec les clients par e-mail à partir de la fiche CRM. L'historique des correspondances sera enregistré dans la fiche du client et vous pourrez retrouver rapidement le bon e-mail.
- Dans le CRM, vous pouvez lire, envoyer, transférer des e-mails, joindre des fichiers.
- Utilisez des modèles d'e-mail si vous envoyez souvent le même type d'e-mails aux clients.
- Les e-mails entrants seront automatiquement inclus dans la fiche CRM si vous avez activé l'option Intégration CRM lors de la connexion de la boîte de réception.
- Créez Activité basée sur un e-mail pour ne pas oublier de contacter le client.