Prochainement, l'ancienne interface des formulaires CRM sera supprimée. Tous les utilisateurs basculeront automatiquement vers la nouvelle interface.

La nouvelle interface des formulaires CRM centralise l'historique complet des interactions avec le client : appels, e-mails, discussions et commentaires. Le commercial n'a plus besoin de naviguer entre différents onglets ou de perdre du temps à rechercher des informations. Les réunions et les tâches peuvent être créées directement depuis le formulaire, et les paiements peuvent être réglés directement depuis l'écran de la transaction.

Dans cet article, nous expliquons comment les nouveaux formulaires CRM simplifient le travail avec les clients et permettent de ne rien laisser passer d'important.

Comment activer dès maintenant le nouveau formulaire

La nouvelle interface CRM peut être activée par l'administrateur Bitrix24 ou par un utilisateur disposant du droit de modifier les paramètres CRM. Pour cela faire, il suffit d'ouvrir le formulaire de n'importe quel élément, par exemple une transaction, et de cliquer sur Activer maintenant.

Fonctionnalités du nouveau formulaire CRM

La nouvelle interface aide les commerciaux à travailler plus efficacement et à ne perdre aucune information cruciale. Toutes les données et actions relatives au client sont accessibles depuis une seule fenêtre.

Voici ce que vous pouvez faire avec le nouveau formulaire :

Suivre l'historique des interactions client. Les appels, e-mails, discussions, documents et modifications de la transaction s'affichent dans la partie droite du formulaire - la chronologie. Planifiez des activités, consultez les événements et connectez des applications depuis Market Bitrix24. En ouvrant le formulaire, le commercial visualise immédiatement ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire.
Chronologie dans le formulaire CRM

Planifier des réunions et des activités. Créez des activités liées aux clients directement depuis le formulaire : indiquez le client, le lieu, l'horaire, ajoutez des collègues et réservez une salle de réunion. Cela permet de ne pas oublier un client et de garder une trace de tous vos engagements.
Activité universelle dans le CRM

Adapter les champs du formulaire à votre activité. Utilisez les champs système : nom, téléphone, type de transaction, etc. Si ces champs ne suffisent pas, créez des champs personnalisés, par exemple pour l'adresse de livraison, le numéro ou la date de commande. Cela simplifie la saisie des données et permet d'ajuster le CRM aux processus métier de votre entreprise.
Champs système dans le CRM
Champs personnalisés dans le CRM

Configurer l'affichage des formulaires pour les employés. Définissez quelles informations seront visibles par les différents services. Par exemple, le centre d'appels n'aura accès qu'aux coordonnées des clients, tandis que le service commercial verra les contacts, le montant de la transaction et les conditions de livraison. L'administrateur peut configurer la visibilité des champs pour toute l'entreprise ou pour des départements spécifiques. Les utilisateurs peuvent également personnaliser leur vue personnelle, par exemple en modifiant l'ordre des champs. Cela permet de gagner du temps et de se concentrer sur l'essentiel.
Affichages des formulaires d'élément CRM
Comment limiter la visibilité des champs personnalisés dans le CRM

Mettre à jour les données client depuis le formulaire de transaction. Ajoutez des clients aux transactions - si le client est nouveau, le CRM créera automatiquement un contact ou une entreprise. S'il existe déjà dans la base, ses données seront automatiquement rattachées à la transaction. Modifiez le numéro de téléphone, l'e-mail et d'autres informations directement dans la transaction. Cela accélère la mise à jour de la base de données clients.
Champ « Client » dans le formulaire CRM

Communiquer avec le client directement depuis le formulaire CRM. Appelez et envoyez des messages à vos clients directement depuis le formulaire CRM ; toutes les conversations sont enregistrées dans l'historique. Cela permet de communiquer sans quitter l'application, de gagner du temps et de conserver le contexte des échanges.
Travailler avec les chats des canaux ouverts

Accepter des paiements dans le formulaire CRM. Ajoutez des produits depuis le catalogue - le montant de la transaction est calculé automatiquement ou peut être saisi manuellement. Enregistrez le paiement des articles directement dans le formulaire de transaction. Cela accélère le processus de vente et simplifie la gestion.
Modes de calcul du montant de la transaction
Recevoir le paiement dans le formulaire de transaction