Créez une règle d'automatisation à l'étape « La transaction est conclue ». Six mois après la conclusion de la transaction, la règle créera un nouveau prospect pour rappeler au client de prolonger le contrat de service.

Nom du prospect. Saisissez le nom du nouveau prospect. Vous pouvez ajouter des informations à partir des champs du formulaire CRM, telles que le nom du client ou le nom de l'entreprise.

Responsable. Sélectionnez un employé qui sera responsable du nouveau prospect.

Lorsque vous avez déplacé la transaction à l'étape « La transaction est conclue », la règle d'automatisation a démarré, mais a retardé l'action de six mois.

Créez une règle d'automatisation dans le pipeline « Vente de matériel » à l'étape « La transaction est conclue ». Lorsque la transaction atteint cette étape, la règle la copiera dans la première étape du pipeline « Installation du matériel ». Les informations sur le client et la commande seront transférées vers le formulaire de transaction.

Nom de la transaction. Indiquez le nom de la nouvelle transaction. Par défaut, le nom de la transaction d'origine est copié et le mot « Copie » est ajouté. Vous pouvez spécifier n'importe quel nom.

Déplacer dans le pipeline. Sélectionnez le pipeline dans lequel la règle d'automatisation copiera la transaction. Vous pouvez laisser la transaction dans le pipeline actuel.

Étape initiale. Sélectionnez l'étape du pipeline sélectionné vers laquelle la règle d'automatisation copiera la transaction.

Responsable. Sélectionnez qui sera responsable de la nouvelle transaction.

Voyons comment la règle d'automatisation a fonctionné. Lorsque la transaction est passée à l'étape « La transaction est conclue », la règle l'a copiée dans la première étape du pipeline « Installation du matériel ». Toutes les données de la transaction initiale ont été transférées vers les champs de la nouvelle transaction.

Créez une règle d'automatisation dans les transactions à l'étape « Approbation du contrat ». Lorsque la transaction atteint ce stade, la règle d'automatisation planifiera une activité permettant au responsable d'appeler le client et de discuter des termes du contrat.

Nom. Indiquez le nom de l'activité. Par exemple, Appeler le client.

Description. Écrivez ce que le manager doit faire. Vous pouvez ajouter des informations depuis les champs de transaction : nom du client, adresse, commentaires importants. Pour cela faire, cliquez sur Trois points (...) et sélectionnez le champ souhaité.

Date limite d'activité. Sélectionnez quand effectuer l’activité. Par exemple, demain à 14h00. Pour ne pas oublier l'activité, configurez des rappels.
Configuration de l'heure dans les règles d'automatisation

Responsable. Sélectionnez pour quel employé la règle d'automatisation planifiera l'activité. Par défaut, il s'agit de l'employé responsable de la transaction ; vous pouvez sélectionner un autre utilisateur.

Choisisser la couleur. Utilisez des couleurs pour séparer les activités par type. Par exemple, le jaune correspond aux appels et le vert aux réunions personnelles. Si une activité est programmée dans le calendrier de l'employé, alors la couleur du formulaire dans le calendrier correspondra à la couleur de l'activité dans le CRM.

Plus d'actions. Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs actions :

• Ajouter au calendrier - l'activité apparaîtra dans le calendrier de l'employé.
• Ajouter des clients - s'il y a plusieurs contacts dans le formulaire, vous pouvez en ajouter un ou tous à l'activité. Cela aidera le responsable à contacter le bon client.
• Inviter des utilisateurs - ajoutez des collègues à l'activité. Par exemple, un avocat peut être impliqué dans la discussion des termes du contrat.
• Entrer l'adresse - spécifiez l'adresse si la réunion est hors du bureau.
• Sélectionner une salle de réunion - réservez une salle de réunion si la réunion a lieu au bureau.
• Joindre le lien - par exemple, un lien vers une vidéoconférence Bitrix24 si vous avez convenu d'une réunion en ligne avec un client. Vous pouvez insérer des valeurs provenant des champs du formulaire CRM dans ce champ.
• Joindre un fichier - ajoutez un document ou tout autre fichier.

Terminer automatiquement l'activité lorsque l'entité passe à une autre étape. Par exemple, lorsqu'une transaction passe de l'étape « Approbation de l'accord » à l'étape « Paiement de facture », l'activité se termine automatiquement. Si le responsable doit clôturer l'activité manuellement, il n'est pas nécessaire d'activer l'option.

Voyons comment la règle d'automatisation a fonctionné. Lorsque la transaction est passée à l'étape « Approbation du contrat », la règle d'automatisation a planifié l'activité pour le responsable. L'activité est affichée dans le formulaire CRM et dans le calendrier de l'employé.