Document dans Bitrix24 - une facture, un devis ou un contrat créé sur la base d'un modèle. Chaque Bitrix24 dispose d'un ensemble de modèles standard. Le CRM insérera automatiquement les données de l'élément dans le document créé.
Modèles de documents dans le CRM

Dans un formulaire de transaction, d'entreprise ou autre élément CRM, cliquez sur Plus (+) dans le coin inférieur droit et sélectionnez Créer un document.

Sélectionnez le modèle souhaité dans la liste et le système générera automatiquement le document.

Vérifiez que toutes les données sont saisies correctement. Si vous devez modifier les informations, cliquez sur le crayon, modifiez et enregistrez les modifications.

Vous pouvez télécharger le document au format .pdf ou .docx. Pour imprimer, cliquez sur l'icône de l'imprimante et sélectionnez le nombre de copies souhaité dans les paramètres.

Le document peut être partagé via des applications sur votre smartphone, envoyé par SMS ou e-mail. Cliquez sur Envoyer et sélectionnez l'une des méthodes. Les chaînes actives seront mises en évidence dans la liste.

Envoyer un SMS. Envoyez un SMS et le client recevra un lien vers le document. Pour utiliser cet outil, vous devez d'abord configurer l'intégration avec le fournisseur de SMS. Par exemple, vous pouvez configurer Intégration Twilio

Envoyer par e-mail. Cette option est disponible si vous disposez d'une adresse e-mail client. Le client recevra le document au format pdf.
Messagerie web dans le CRM mobile