Il y a plusieurs façons d'ajouter une nouvelle transaction :
- Pour ajouter une nouvelle transaction, cliquez sur CRM - Transactions - Ajouter ou cliquez sur le petit bouton +.
- Vous pouvez ajouter une nouvelle transaction en ouvrant un contact/entreprise - en cliquant sur Transactions - + Transaction.
- De plus, vous pouvez générer une nouvelle transaction en utilisant le menu Actions de la section Devis.
- Ou lors de l’affichage d'un devis.
- Ou en utilisant le menu Actions de la section Contacts ou Entreprises.
Si vous ajoutez une nouvelle transaction à un contact qui est liée à une entreprise, cette transaction sera ajoutée à l'entreprise. S'il y a plusieurs entreprises liées à un contact, la transaction sera ajoutée à la première entreprise sur la liste.
Dans certains cas, vous devez sélectionner un pipeline des transactions lors de l'ajout d'une nouvelle transaction. Pour en savoir plus, lisez l’article - Pipelines des transactions.