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Génération de devis et de factures à partir des transactions

Évaluation:

Vous pouvez générer de nouveaux devis et nouvelles factures à partir de transactions existantes. Les détails de la transaction, comme le nom, les contacts/sociétés associés et les produits joints sont automatiquement remplis dans le formulaire de nouveau devis/nouvelle facture.


Comment générer un formulaire de devis/facture à partir d'une transaction

Vous avez 2 possibilités :

A. À partir de la liste des transactions, grâce à l'option "Générer" du menu des actions :

Generate quotes & invoices from deals_1.png

B. À partir de la page des détails d'une transaction :

Generate quotes & invoices from deals_2.png

1. Cliquez sur "Générer"

2. Choisissez devis ou facture

3. Cliquez sur le type d'enregistrement CRM choisi pour démarrer le processus

Si le formulaire de transaction n'a pas assez de données pour renseigner les champs obligatoires du nouvel enregistrement (par ex. : votre transaction n'a pas d'association de contact ou de société nécessaire pour la création d'une nouvelle facture), vous pouvez recevoir ce message et être redirigé vers la page "éditer le formulaire d'enregistrement CRM" :

Generate quotes & invoices from deals_3.png

Ajoutez simplement les valeurs des champs obligatoires et poursuivez.

Generate quotes & invoices from deals_4.png

La conversion des champs de transactions en un nouveau devis ou une nouvelle facture sera automatique. Vous pouvez finaliser le processus en cliquant sur "Enregistrer" ou en ajoutant d'autres informations avant d'enregistrer.

Veuillez noter que les produits associés à la transaction seront automatiquement ajoutés, mais vous pouvez toujours modifier la quantité, appliquer une promotion ou ajouter plus de produits au nouveau devis ou à la nouvelle facture.

Generate quotes & invoices from deals_5.png

Tous les devis et toutes les factures créés à partir d'une transaction seront affichés sur la page des détails de la transaction :

Generate quotes & invoices from deals_6.png

Vous serez en mesure de suivre le nombre et le montant total des factures (ou devis) associées à une même transaction, et de facilement les gérer.

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