La chronologie du formulaire CRM affiche les actions liées à une transaction, un client ou un prospect : appels, tâches, e-mails, réunions, etc. Pour retrouver rapidement les enregistrements, utilisez la recherche et les filtres.

Ouvrez le formulaire d’un prospect, d’une transaction ou de tout autre élément CRM, puis cliquez sur Filtrer.

Pour trouver les informations nécessaires, vous pouvez :

• saisir une valeur dans la barre de recherche,
• appliquer des filtres.

Recherche par valeur

Saisissez un mot-clé ou une phrase dans la barre de recherche pour trouver les enregistrements correspondants. Par exemple, en recherchant « Facture », le CRM affichera les commentaires, tâches ou e-mails mentionnant ce terme, mais pas la fiche Facture elle-même.

1. Cliquez sur Filtre et recherche.
2. Saisissez votre requête et validez avec l’icône de loupe.

Recherche par filtres

Pour affiner la recherche dans la chronologie, utilisez les filtres prédéfinis par type d’événement (tâches, e-mails, etc.). Par exemple, filtrez toutes les communications liées à une transaction spécifique.

Si les filtres standards sont insuffisants, créez des filtres personnalisés. Par exemple, pour lister tous les appels téléphoniques et réunions Zoom d’un trimestre donné.

1. Cliquez sur Ajouter un champ.
2. Sélectionnez les critères souhaités.
3. Lancez la recherche avec Rechercher.

Enregistrez les filtres fréquemment utilisés pour gagner du temps. Exemple : un filtre pour les SMS envoyés à un client particulier.

1. Définissez vos critères et leurs valeurs.
2. Cliquez sur Enregistrer le filtre.
3. Nommez le filtre et confirmez avec Enregistrer.

Gestion des filtres : déplacement, définition par défaut, modification ou suppression.

Cliquez sur Paramètres (⚙️) et choisissez une action :
- réorganiser la liste,
- définir comme filtre par défaut,
- éditer le filtre,
- supprimer le filtre.