Les fournisseurs sont des entreprises ou des personnes qui livrent des produits. Dans la gestion des stocks, vous pouvez centraliser leurs informations : coordonnées, adresses et autres données utiles. Vous retrouvez rapidement toutes les informations dont vous avez besoin, échangez avec vos fournisseurs et suivez les livraisons.
- afficher la section Gestion des stocks ;
- créer et modifier un document de réception en stock ;
- consulter, ajouter et modifier les contacts, entreprises et fournisseurs.
Modèle de rôle des droits dans le CRM : configurer les droits d'accès
Dans cet article, découvrez comment :
Indiquer un fournisseur dans un document de réception
Le document de réception indique quels produits ont été reçus et quel fournisseur les a livrés. Lors de la création du document, vous pouvez sélectionner un fournisseur existant ou en créer un nouveau.
Dans la gestion des stocks, les fournisseurs sont liés aux contacts et aux entreprises du CRM. Leurs informations sont enregistrées dans les fiches CRM.
Pour ajouter un fournisseur à un document de réception :
- Accédez à CRM > Inventaire > Gestion des stocks.
- Dans l'onglet Inventaire, cliquez sur Créer. Le formulaire de réception s'ouvre.
- Dans l'onglet Général, trouvez le champ Fournisseur.
- Sélectionnez une entreprise ou un contact existant, ou créez-en un nouveau, comme pour le champ Client dans le CRM.
Champ « Client » dans le formulaire CRM
Sélectionner un fournisseur existant
Si le fournisseur est déjà enregistré, saisissez le nom de l'entreprise ou du contact dans le champ Fournisseur, puis sélectionnez-le dans la liste.
Créer un nouveau fournisseur
Pour créer un nouveau fournisseur :
- Saisissez le nom de l'entreprise ou du contact dans le champ correspondant.
- Cliquez sur Créer un nouveau contact ou Créer une nouvelle entreprise.
- Ajoutez les informations nécessaires : téléphone, e-mail, adresse et autres données.
- Si le fournisseur a plusieurs interlocuteurs, par exemple un directeur et un comptable, cliquez sur Ajouter un participant et ajoutez les contacts supplémentaires.
- Complétez les autres champs du document de réception, puis enregistrez les modifications.
Gestion des stocks : document de réception
Trouver la liste des fournisseurs
La liste des fournisseurs est disponible dans le CRM et dans la gestion des stocks. Vous pouvez y ouvrir une fiche fournisseur, consulter ses informations ou ajouter un nouveau fournisseur.
Dans le CRM. Accédez à CRM > Clients > Fournisseurs > Entreprises ou Contacts.
Dans la gestion des stocks. Accédez à CRM > Inventaire > Gestion des stocks > Clients > Fournisseurs > Entreprises ou Contacts.
Pour ajouter un fournisseur, cliquez sur Créer. Renseignez les champs de la fiche : nom, prénom, téléphone et autres informations.
Entreprises : Aperçu
Contacts : Aperçu
Cliquez sur un contact ou une entreprise pour ouvrir sa fiche et consulter ses informations.
Depuis la fiche, vous pouvez :
- appeler le fournisseur ;
- envoyer un e-mail ;
- planifier une activité.
Par exemple, si une livraison est en retard, un responsable peut envoyer un e-mail depuis la fiche du fournisseur pour demander des explications et convenir d'une nouvelle date de livraison. Il peut ensuite créer une activité avec un rappel d'appel.
Les appels, e-mails, activités et autres événements sont enregistrés dans la chronologie. Vous retrouvez ainsi facilement l'historique des échanges ou pouvez transmettre le dossier à un collègue.
Fiche CRM : fonctionnalités et paramètres
Chronologie dans la fiche CRM
Résumé
- Les fournisseurs sont des entreprises ou des personnes qui livrent des produits. Dans la gestion des stocks, vous pouvez enregistrer leurs coordonnées, adresses et autres informations utiles.
- Les fournisseurs sont liés aux contacts et aux entreprises du CRM. Toutes leurs données sont conservées dans les fiches CRM.
- Vous pouvez ajouter un fournisseur directement dans un document de réception : sélectionnez un fournisseur existant ou créez-en un nouveau.
- La liste des fournisseurs est disponible dans CRM > Clients > Fournisseurs ou dans la section Gestion des stocks.
- Depuis la fiche du fournisseur, vous pouvez appeler, envoyer un e-mail ou planifier une activité. L'historique des échanges est conservé dans la chronologie.