Dans Bitrix24, vous pouvez configurer un formulaire de réservation en ligne permettant à vos clients de choisir un créneau horaire et de réserver des services de manière autonome. Ce formulaire offre les avantages suivants :
- Réduire la charge des managers - les clients effectuent leurs réservations sans appels ni échanges de messages ;
- Augmenter le nombre de réservations - le formulaire est accessible 24h/24 et 7j/7 ;
- Éliminer les erreurs - toutes les données sont automatiquement enregistrées dans le CRM et dans la section Réservation en ligne ;
- Collecter des informations complètes - les clients renseignent eux-mêmes toutes les données nécessaires.
Cet article explique comment :
Créer un formulaire
1. Accédez à la section Réservation.
2. Cliquez sur Formulaires de réservation - Créer un formulaire.
3. Sélectionnez le type de formulaire :
- Sélection automatique de la ressource - le système propose automatiquement un créneau et un spécialiste disponibles. Idéal pour les clients privilégiant la rapidité. Si les options ne conviennent pas, ils peuvent modifier la date ou l’heure.
- Sélectionner parmi les ressources disponibles - le client consulte tous les créneaux ouverts pour une date et choisit le sien. Utile lorsque le spécialiste est secondaire.
- Sélectionner parmi toutes les ressources - le client choisit librement le spécialiste, la date et l’heure. Parfait pour les services où le professionnel est crucial.
Configurer le formulaire
Après avoir choisi le type de formulaire, procédez à sa configuration :
1. Cliquez sur le type sélectionné pour accéder aux paramètres.
2. Sous l’onglet Champs, cliquez sur l’icône crayon à côté de « Sélectionner une ressource. Réservation ».
3. Cliquez sur Sélectionner.
4. Choisissez les ressources réservables (médecins, techniciens, véhicules, etc.).
5. Cliquez sur Enregistrer.
6. Définissez les champs obligatoires (ex. : pour une consultation juridique : nom, téléphone, objet de la consultation).
Comment configurer un formulaire CRM
Utiliser le formulaire
Les formulaires créés sont accessibles dans la section Réservation - Formulaires de réservation - Voir les formulaires. Pour modifier un formulaire, cliquez sur Menu (≡) - Éditer.
Le formulaire peut être :
- Intégré à un site Web,
- Partagé sur les réseaux sociaux,
- Envoyé directement via un messager.
Comment placer un formulaire CRM sur le site web Bitrix24
Placer un formulaire CRM sur un site web qui n'a pas été créé dans Bitrix24
Les données soumises sont enregistrées dans le formulaire CRM et dans la section Réservation en ligne. Les managers peuvent ensuite confirmer la réservation avec le client.
Réservation dans le planning
Réservation dans la chronologie du formulaire CRM
Résumé
- Bitrix24 permet de configurer un formulaire de réservation en ligne pour une autonomie client.
- Trois types de formulaires : Sélection automatique de la ressource, Sélectionner parmi les ressources disponibles et Sélectionner parmi toutes les ressources.
- Sélection automatique de la ressource : le système attribue automatiquement un créneau et un spécialiste.
- Sélectionner parmi les ressources disponibles : le client choisit un horaire parmi ceux disponibles.
- Sélectionner parmi toutes les ressources : le client sélectionne librement le spécialiste, la date et l’heure.
- Intégration possible sur un site Web, les réseaux sociaux, ou par messagerie.
- Les données sont synchronisées avec le formulaire CRM et la section Réservation en ligne.