Réservation en ligne est un nouvel outil pour planifier des rendez-vous avec des spécialistes, réserver du matériel et de l'équipement. Il convient aux entreprises opérant dans divers secteurs de services.

• Médecins praticiens : enregistrement auprès des médecins, des esthéticiennes et des diagnostics de santé.
• Salons de beauté : prendre rendez-vous pour des coupes de cheveux, du maquillage et d'autres services.
• Location de locaux : louer un espace de coworking, un studio photo, etc.
• Location de matériel : louer des voitures et des équipements spécialisés.
• Services de conseil : fournir des consultations sur des questions juridiques et autres.

La réservation en ligne aide à automatiser le processus de réservation : suivre la disponibilité des spécialistes, envoyer des rappels de visite aux clients et enregistrer les données dans le CRM.

Comment créer une ressource

Les ressources sont des personnes, des équipements, des locaux ou du matériel nécessaires pour fournir des services. Par exemple, des médecins, des voitures, des appartements, etc.

Pour commencer à utiliser l'outil de réservation en ligne, vous devez créer et configurer des ressources. Tout employé peut le faire. Allez dans la section Réservation et cliquez sur Ajouter une ressource.
Réservation en ligne : comment créer une nouvelle ressource

Comment réserver un service pour un client

Dans la section Réservation en ligne, sélectionnez la ressource, le jour et l'heure, puis cliquez sur Créer. Entrez les informations du client et ajoutez une transaction. Vous pouvez enregistrer un client pour plusieurs rendez-vous à la fois, par exemple, s'il doit consulter plusieurs médecins.
Comment réserver un service pour un client

Dans le planning, chaque réservation apparaît avec une couleur différente :

• vert : la réservation est confirmée ;
• bleu : la réservation n’est pas confirmée ;
• orange avec des rayures diagonales : le client est en retard.

Les compteurs rouges indiquent le nombre de clients dont la réservation n’est pas confirmée ou qui sont en retard. Vous pouvez rapidement déterminer le statut du rendez-vous et contacter les clients pour confirmation.

Comment suivre la charge des ressources

Dans la section Réservation en ligne, plusieurs outils vous aident à suivre la charge des ressources et à enregistrer rapidement les clients pour des services.

Statistiques. Vous pouvez voir le nombre de nouveaux clients, le montant des revenus pour chaque ressource et le montant total de la journée. Les données de revenus sont extraites du champ Montant des transactions liées et sont affichées pour la journée en cours.

Filtre. Choisissez quelles ressources afficher dans le planning. Par exemple, vous pouvez afficher les rendez-vous d'un médecin spécifique ou montrer uniquement les salles.

Charge des ressources. Pour voir combien de créneaux sont occupés le jour sélectionné et le pourcentage de charge de la ressource, cliquez sur l'icône de la batterie à côté. Cela aidera les employés à trouver des ressources moins chargées et à y enregistrer des clients.

Intersection des ressources. Cela est nécessaire si plusieurs ressources sont requises pour un rendez-vous - principale et supplémentaire. Par exemple, pour une consultation médicale, il faut réserver la ressource principale - le médecin, et une ressource supplémentaire - le cabinet médical. Lors de la réservation, les deux ressources seront occupées en même temps.

Pour permettre de réserver une ressource supplémentaire distincte pour chaque ressource principale, décochez l'option Appliquer les restrictions du lot à tous.

Si la ressource supplémentaire est commune à toutes les ressources principales, activez l'option Appliquer les restrictions du lot à tous. Par exemple, si les médecins travaillent par roulement et consultent dans le même cabinet.

Affichage du planning.

• Agrandir la fenêtre du planning : si vous avez beaucoup de ressources et de rendez-vous.
• Tout afficher : montrer toutes les ressources dans le planning. Cela aidera à évaluer leur charge.
• Réduire le zoom : si tous les rendez-vous ne tiennent pas à l'écran.