Un ensemble de données est une information sur les prospects, les transactions, les entreprises et d'autres éléments de Bitrix24. Pour chaque élément, plusieurs ensembles de données sont prévus, dans lesquels les informations des champs système et personnalisés sont automatiquement transférées. À l'aide des ensembles, vous pouvez créer des graphiques et analyser les indicateurs de performance commerciale.

Sélectionner un ensemble de données

Pour analyser les informations d'un rapport, sélectionnez un ensemble de données approprié et créez un graphique basé sur celui-ci.

crm_company - entreprises. L'ensemble contient des informations de base sur les entreprises : leurs noms, domaines d'activité, détails et informations sur les employés qui travaillent avec eux.

crm_company_uf - champs personnalisés des entreprises. L'ensemble contient des données provenant de champs que vous avez créés vous-même : catégories de clients, informations de contact supplémentaires et autres champs personnalisés. Ces informations peuvent être incluses dans le rapport.

crm_contact - contacts. L'ensemble comprend des informations de base provenant des champs de contact système. Vous saurez qui a créé le contact, qui en est responsable et à quelle entreprise il est lié.

crm_contact_uf - champs personnalisés des contacts. L'ensemble contient des données provenant de champs personnalisés que vous avez créés vous-même : date du dernier appel, statut du client, etc. Vous pouvez ajouter des informations au rapport.

Créer un graphique

Les informations de l'ensemble de données peuvent être ajoutées aux graphiques et surveiller les performances des employés. Les graphiques montreront avec quelles entreprises les managers travaillent et avec qui ils communiquent.

• 1. Ouvrez BI Builder > Charts > + Chart.
• 2. Sélectionnez l'ensemble de données et le format dans lequel vous souhaitez voir les informations : tableau, graphique linéaire ou autre option. Si l'ensemble requis ne figure pas dans la liste, cliquez sur Add a dataset et créez un ensemble de données.
  Comment créer des rapports dans Constructeur BI
• 3. Cliquez sur Create new chart.

Combiner des ensembles de données

Combinez des ensembles de données pour inclure des informations provenant des champs système et personnalisés de l'entreprise dans le rapport.

1. Ouvrez BI Builder et accédez à SQL - SQL Lab.
2. Sélectionnez le schéma bitrix24.
3. Saisissez la requête SQL dans le champ et cliquez sur Exécuter (Run). Le nouvel ensemble inclut les informations des champs que vous avez spécifiés dans la requête SQL. Vous pouvez l'enregistrer en tant que DataSet pour créer un graphique pour le rapport.
   Comment créer et ajouter un graphique basé sur un ensemble de données virtuel à un rapport

Si vous combinez des ensembles de données pour la première fois, consultez l'exemple de requête.

SELECT
    crm_company.TITLE AS "Nom de l'entreprise",
    crm_company.ASSIGNED_BY_NAME AS "Responsable",
    crm_company_uf.UF_CRM_6081319D96D87 AS "Champ personnalisé",
    crm_company.PHONE AS "Numéro de téléphone de l'entreprise", 
    crm_company.EMAIL AS "E-mail de l'entreprise",
    crm_company.WEB AS "Site Web de l'entreprise" 
FROM
    crm_company
INNER JOIN 
    crm_company_uf ON crm_company.ID = crm_company_uf.COMPANY_ID 
WHERE 
    crm_company_uf.UF_CRM_6081319D96D87 IS NOT NULL AND 
    crm_company_uf.UF_CRM_6081319D96D87 <> ''

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