Les processus intelligents sont un outil avec lequel vous pouvez créer de nouveaux éléments CRM et personnaliser tous les scénarios de travail avec les clients. Par exemple, automatisez le travail avec les fournisseurs ou les réclamations.
Comment créer un processus intelligent dans le CRM

Une fois qu'un processus intelligent est créé, configurez-le en fonction de vos besoins.

Dans l'article, nous expliquerons comment configurer :

• formulaire d'élément,
• modes d'affichage Kanban et Liste,
• droits d’accès au processus intelligent.

À titre d'exemple, examinons les paramètres du processus intelligent de traitement des réclamations. Dans celui-ci, les managers pourront traiter les demandes des clients et voir toutes les étapes du Kanban - du moment de la réception à l'examen de la plainte. Grâce à des règles d'automatisation, il sera possible de rappeler automatiquement aux managers de contacter le client et d'attribuer des tâches aux avocats pour préparer une réponse à la réclamation.

Configurer le formulaire d'élément

Pour vous assurer que les employés disposent de toutes les informations nécessaires, configurez le formulaire d'élément de processus intelligent - ajoutez des champs et des sections. Pour le processus de traitement des réclamations, nous créerons un formulaire de plainte.

Le formulaire contient des informations sur le client et une description de la plainte

Ouvrez Paramètres (⚙️) dans la vue Kanban ou Liste et sélectionnez Paramètres du champ.

Créez les champs nécessaires à votre scénario de travail. Si vous devez modifier un champ, ouvrez-le dans la liste et apportez les modifications.

Cette page contient la liste des champs de processus intelligents personnalisés

Sélectionnez le type de champ, écrivez un nom et configurez d'autres paramètres.
Champs personnalisés dans les factures et les processus intelligents

Une fois que vous avez créé les champs, ajoutez-les au formulaire de processus intelligent. Ouvrez le formulaire, cliquez sur Sélectionner un champ et cochez les cases dont vous avez besoin.
Comment configurer un formulaire

Disposez les champs dans l'ordre dans lequel les employés les rempliront. Vous pouvez créer plusieurs sections et regrouper les champs.

Configurer les vues Kanban et Liste

Vous pouvez travailler avec des formulaires de processus intelligents dans les modes d'affichage Kanban et Liste.

Kanban

Créez des étapes. Vous pourrez voir toutes les étapes du travail et le nombre d'éléments à chaque étape.

Configurez l'automatisation. Pour chaque étape, vous pouvez configurer des règles d'automatisation et des déclencheurs - créer automatiquement des tâches, envoyer des notifications, etc.
Comment créer des règles d'automatisation et des déclencheurs

Configurez le formulaire d'affichage. Pour que Kanban n'affiche pas tous les champs, mais uniquement les informations importantes, configurez le formulaire d'affichage. Chaque employé peut le personnaliser pour lui-même.

Accédez à Paramètres (⚙️) - Paramètres Kanban - Configurer les champs du formulaire d'affichage et sélectionnez les champs souhaités.

Configurez le formulaire de création. Vous pouvez créer des éléments directement dans Kanban. Choisissez quels champs doivent être remplis immédiatement lors de la création et lesquels plus tard.

Accédez à Paramètres (⚙️) - Paramètres Kanban - Configurer les champs du formulaire de création et sélectionnez les champs souhaités.

Liste

Configurez l'affichage des colonnes. Ouvrez Paramètres (⚙️) dans le coin de la liste et sélectionnez les champs souhaités.

Si vous souhaitez échanger des colonnes, cliquez sur le titre et déplacez la colonne vers l'emplacement souhaité.

Vous pouvez exporter une liste d'éléments de processus intelligents. Pour cela faire, ouvrez Paramètres (⚙️) et sélectionnez Exportation CSV ou Exportation Microsoft Excel.

Configurer les droits d'accès

Pour vous assurer que seuls certains employés ont accès au processus intelligent, configurez les droits.

Accédez à la section CRM - Paramètres - Droits d'accès CRM et spécifiez les actions qui seront disponibles pour les employés.
Droits d'accès dans le CRM

Si vous utilisez des pipelines et des entonnoirs de vente dans un processus intelligent, vous pouvez y donner accès dans les paramètres du pipeline.