La vue Dates limitesorganise automatiquement les factures et les devis en colonnes selon leurs échéances de paiement ou de validité. Elle permet de repérer rapidement les éléments qui nécessitent une action.

Accédez à CRM > Vente, puis ouvrez Factures ou Devis et sélectionnez Dates limites.

Différences entre les vues Dates limites et Kanban

La vue Dates limites fonctionne comme un Kanban, avec quelques particularités.

Colonnes fixes. La vue comporte cinq colonnes prédéfinies :

• Dépassé
• Aujourd'hui
• Cette semaine
• Semaine prochaine
• Plus de deux semaines

Vous ne pouvez ni ajouter, ni supprimer, ni renommer les colonnes.

Les factures et les devis sont répartis automatiquement selon les dates des champs :

• Payer avant pour les factures ;
• Valable jusqu'au pour les devis.

Aucun total par colonne. Contrairement à la vue Kanban, la vue Dates limites n'affiche pas le montant total des factures ou des devis dans chaque colonne.

Pas d'automatisation. La vue Dates limites ne prend pas en charge les règles d'automatisation, les déclencheurs ni les processus d'entreprise. Toutes les actions sont effectuées manuellement, par exemple déplacer un élément ou envoyer un rappel.

Utiliser la vue Dates limites

Dans cette vue, vous pouvez :

• déplacer des factures et des devis entre les colonnes ;
• personnaliser les formulaires de création et d'affichage ;
• suivre les échéances ;
• planifier des activités ;
• filtrer les données.

Déplacer des factures et des devis. Les formulaires sont répartis automatiquement selon leurs dates. Vous pouvez également les déplacer manuellement, par exemple pour reporter une échéance.

Pour modifier plusieurs échéances à la fois, sélectionnez les formulaires, puis faites-les glisser vers la colonne souhaitée.

Lorsque vous déplacez un formulaire, le CRM met automatiquement à jour la valeur des champs Payer avant ou Valable jusqu'au :

• Aujourd'hui : date du jour ;
• Cette semaine : date du jour + 1 jour,
• Semaine prochaine : date du jour + 7 jours,
• Plus de deux semaines : date du jour + 14 jours.

Exemple : le 1er avril, vous déplacez une facture prévue pour la semaine prochaine vers Plus de deux semaines. Le CRM met automatiquement à jour la date au 15 avril (1er avril + 14 jours).

Personnaliser les formulaires. Vous pouvez choisir les champs affichés lors de la création ou de la consultation d'un formulaire. Accédez à Paramètres (⚙️) > Paramètres Kanban > Configurer les champs du formulaire d'affichage ou Configurer les champs du formulaire de création.
Comment travailler avec Kanban dans le CRM

Suivre les échéances. La vue Dates limites permet d'identifier rapidement les éléments prioritaires :

• les éléments en retard apparaissent dans Dépassé ;
• les éléments à traiter rapidement apparaissent dans Aujourd'hui et Cette semaine.

Planifier des activités. Pour planifier une action, par exemple relancer un client, cliquez sur + Activité, renseignez les informations nécessaires, puis enregistrez.
Activité universelle dans le CRM

Chaque formulaire affiche un compteur d'activités. Le nombre indique le total des activités planifiées. La couleur signale les activités en retard. Le compteur devient rouge 15 minutes avant l'échéance.
Comment fonctionnent les compteurs dans les activités CRM

Cliquez sur le compteur pour afficher les détails de l'activité.

Filtrer les données. Utilisez les filtres pour retrouver rapidement les factures ou les devis qui vous intéressent.

Exemple : afficher les clients à relancer, appliquez les filtres Payer avant – Demain et Date de la facture – Jour actuel.
Fonctionnement des filtres dans le CRM