Dans le CRM de Bitrix24, vous trouverez une gamme d'outils conçus pour simplifier et automatiser la gestion des clients. Ces outils vous permettent de répartir efficacement les commandes entre les managers, d'envoyer des e-mails et des SMS aux clients, de générer des documents, et bien plus encore.

Sur la page Automatisation des ventes, vous pouvez :

• ajouter et configurer des règles d'automatisation et des déclencheurs,
• définir des variables et des constantes,
• vérifier que l'automatisation est correctement configurée.

1. Accédez à la section CRM.
2. Sélectionnez l'élément souhaité, par exemple, les prospects ou les transactions.
3. Ouvrez l'onglet Règles d'automatisation.

Règles d'automatisation et déclencheurs

Dans cet onglet, vous pouvez configurer des règles d'automatisation et des déclencheurs pour chaque étape. Les règles d'automatisation exécutent des actions lorsque l'élément CRM atteint une certaine étape : envoi d'e-mails et de SMS, création de documents, etc.

Les déclencheurs surveillent les actions des clients et les modifications dans le CRM : clic sur un lien dans un e-mail, appel entrant, paiement d'une facture, etc. Lorsqu'une action spécifiée se produit, le déclencheur déplace l'élément CRM vers une autre étape.
Règles d'automatisation dans le CRM
Déclencheurs dans le CRM

Choisir un pipeline. Dans les transactions, vous pouvez configurer des règles d'automatisation et des déclencheurs pour chaque pipeline de ventes.
Créer des pipelines de ventes

Trouver des règles d'automatisation et des déclencheurs. Pour trouver rapidement des règles d'automatisation ou des déclencheurs configurés, entrez leurs noms dans le champ de recherche.

Sous chaque étape de l'élément CRM, vous pouvez choisir des actions supplémentaires.

Modifier dans le créateur de processus d'entreprise. Avec le concepteur, vous pouvez ajouter des actions qui ne sont pas disponibles dans l'interface des règles d'automatisation. Par exemple, ajouter une action supplémentaire « Boucle ». Cela est utile pour automatiser des processus nécessitant l'exécution répétée des mêmes actions : vérifier des données, envoyer des notifications, etc.

Dans le concepteur, vous pouvez modifier à la fois une règle d'automatisation distincte et une chaîne de règles en une seule étape.
Créateur visuel de processus d’entreprise

Actions de groupe. Les modifications peuvent être appliquées simultanément à plusieurs ou à toutes les règles d’automatisation et déclencheurs au cours d’une étape. Par exemple, vous pouvez transférer toutes les règles d'automatisation des transactions vers les prospects.
Comment copier ou transférer des règles d'automatisation

Variables et constantes

Dans les onglets Variables et Constantes, vous pouvez stocker des informations à utiliser dans les règles d'automatisation : dans les conditions, différents champs, opérations mathématiques.

Les constantes sont des valeurs qui ne changent pas ou changent rarement. Cela peut être un taux d'imposition, une date spécifique, le rôle d'un employé, etc. Par exemple, vous pouvez créer une constante « Comptable principal » et assigner un employé spécifique à ce rôle.

Les variables sont des valeurs qui peuvent changer au cours du travail. Par exemple, le pourcentage des ventes. En fonction du montant des ventes, les managers recevront différents pourcentages. La règle d'automatisation « Modifier un élément » calculera automatiquement la rémunération en utilisant les valeurs des variables.
Constantes et variables dans les règles d'automatisation

Mode test des règles d'automatisation

Le débogueur vous aidera à tester les des règles d'automatisation et à vous assurer du bon fonctionnement des scénarios d'automatisation. Le débogage se fait sur une transaction test ou réelle. Vous pouvez suivre pas à pas toutes les actions des règles d'automatisation et corriger les erreurs.

Dans la section Journaux de test, les journaux contenant des informations sur les résultats du débogage sont stockés.
Qu'est-ce qu'un mode test des règles d'automatisation