Exécution automatique d'un processus d'entreprise à l'ajout

Les modèles de processus d'entreprise CRM proposent une option qui permet à ce processus d'être automatiquement exécuté "à l'ajout" :




Veuillez noter que plusieurs limitations existent au niveau de l'exécution automatique des processus d'entreprise quand de nouveaux enregistrements CRM (prospects, contacts, sociétés, transactions) sont ajoutés :

1. Processus d'entreprise dont l'exécution automatique est prise en charge par toutes les offres (même la version gratuite) :

- enregistrements CRM ajoutés manuellement ;
- enregistrements CRM (prospects) ajoutés via intégration d'e-mail;
- enregistrements CRM (prospects) automatiquement créés à partir d'appels reçus (si l'option est configurée).

2. Processus d'entreprise dont l'exécution automatique est prise en charge uniquement par les offres payantes uniquement (l'offre gratuite n'est pas prise en charge) :

- enregistrements CRM créés à partir de l'API REST.

3. Processus d'entreprise dont l'exécution automatique n'est pas prise en charge :

- enregistrements CRM importés de fichiers CSV ;
- enregistrements CRM créés à partir d'autres processus d'entreprise ;
- enregistrements CRM créés à partir des applications du Marketplace.