Réservation en ligne dans Bitrix24 est un outil précieux pour organiser des rendez-vous avec des spécialistes et réserver du matériel ou des équipements. Il est idéal pour les entreprises de divers secteurs tels que la médecine, les salons de beauté et la location de locaux.
Bitrix24 Réservation en ligne : bien démarrer
Désormais, dans Bitrix24, vous pouvez enregistrer les clients pour des services directement depuis le formulaire CRM. Toutes les données de l'inscription sont automatiquement enregistrées dans la section Réservation en ligne et dans le formulaire du client. Cela permet de :
- centraliser tous les enregistrements dans le formulaire CRM ;
- consulter l'historique des demandes du client et proposer des services supplémentaires en fonction des inscriptions passées.
Plans tarifaires
Enregistrer un client pour un service
1. Accédez à la section CRM - Transactions.
2. Ouvrez le formulaire de la transaction souhaitée et, dans la chronologie, cliquez sur Réservation.
3. Sélectionnez l'horaire sous la ressourceRessources - il s'agit des personnes, équipements, locaux ou matériels requis pour fournir des services. Par exemple, médecins, coiffeurs, voitures, appartements, etc. nécessaire et cliquez sur Créer.
Réservation en ligne : comment créer une nouvelle ressource
4. Les informations sur l'inscription apparaîtront dans la chronologie du formulaire CRM.
Confirmer, modifier ou annuler une réservation
Depuis le formulaire CRM, vous pouvez modifier la réservation, la confirmer ou l'annuler.
Modifier la réservation. Par exemple, vous pouvez changer l'horaire de la visite ou choisir un autre spécialiste.
- Cliquez sur Afficher. Vous serez automatiquement redirigé vers la section Réservation en ligne.
- Déplacez la réservation à un autre créneau dans l'emploi du temps.
Confirmer la réservation.
- Cliquez sur Afficher. Vous serez automatiquement redirigé vers la section Réservation en ligne.
- Cliquez sur Sélectionner dans le bloc Rendez-vous, et sélectionnez le statut : le client est venu ou n'est pas venu.
Annuler la réservation. Si vous annulez vous-même la réservation, le client ne recevra pas de message automatique d'annulation. Contactez-le pour proposer un autre créneau.
Résumé
- Bitrix24 permet d'enregistrer facilement les clients pour des services directement depuis le formulaire CRM.
- Toutes les informations de réservation sont automatiquement enregistrées dans la section Réservation en ligne et le formulaire CRM.
- Pour enregistrer un client, ouvrez le formulaire de la transaction souhaitée et cliquez sur Réservation dans la chronologie.
- Depuis le formulaire CRM, vous pouvez modifier, confirmer ou annuler une réservation.
- La confirmation de la réservation est visible dans la section Réservation en ligne.