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Mode focus dans le CRM : ne manquez aucune activité

Le mode focus déplace automatiquement les éléments en haut de la colonne Kanban. Dans le CRM, certaines actions activent ce mode et l’élément concerné est remonté en haut de la colonne afin d’attirer votre attention.

Le mode focus fonctionne dans les transactions, les prospects, les processus intelligents, les factures et dans les modes d'affichage Activités, Kanban et Liste.

La mise en avant se déclenche automatiquement 15 minutes avant l'heure limite et au moment de l'événement. Le compteur s'allume, l'élément monte vers le haut et vous remarquez immédiatement que l'activité doit être complétée. Le temps requis pour que la mise en avant fonctionne peut être ajusté.
Comment configurer des rappels d'activités personnalisés

Il existe plusieurs autres actions dans lesquelles la mise en avant fonctionne automatiquement.

Commentaire d'un employé qui n'est pas responsable de la transaction.
Auparavant, vous ne pouviez connaître les nouveaux commentaires dans une transaction que si vous l'ouvriez. Maintenant, elle monte en haut, indiquant que l'élément doit être ouvert.

Événement entrant : e-mail, chat, appel entrant ou manqué.
La transaction a été reportée d'un mois à la demande du client. Il n'y avait pas d'action en elle, alors elle est descendue dans Kanban. Lorsque le client écrit un message, la transaction monte immédiatement en haut et le formulaire du client a désormais le statut Non lu.
Comment suivre les messages du centre de contact dans le CRM
Comment trouver rapidement les appels des clients dans le CRM


Résumé

  • Le mode focus déplace automatiquement les éléments en haut de la colonne Kanban. Dans le CRM, certaines actions activent ce mode et l’élément concerné est remonté en haut de la colonne afin d’attirer votre attention.
  • Le mode focus fonctionne dans les transactions, les prospects, les processus intelligents, les factures et dans les modes d'affichage Activités, Kanban et Liste.
  • La mise en avant est automatiquement déclenchée 15 minutes avant l'heure limite de l'activité et au moment de l'événement. Ce temps peut être ajusté.
  • Le mode focus se déclenche automatiquement s'il y a un commentaire d'un employé qui n'est pas responsable de la transaction, ou si un événement entrant s'est produit : e-mail, chat, appel entrant ou manqué.
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