Chaque transaction en cours de travail passe par différentes étapes. Kanban dans Bitrix24 vous permet de déplacer des prospects et des transactions entre les étapes - c'est une sorte de tableau virtuel avec des autocollants.
Par défaut, le CRM de Bitrix24 a un ensemble d'étapes standard.
Vous pouvez facilement les modifier ou en créer de nouveaux. Pour modifier l'étape, cliquez sur l'icône du crayon.
Vous pouvez renommer ou supprimer chaque étape et modifier sa couleur.
Pour ajouter une nouvelle étape, cliquez sur l'icône Plus et indiquez un nom.
Les étapes créées peuvent être échangées avec un simple glisser-déposer.
Pour en savoir plus sur les étapes et Kanban, consultez l'article - Affichage Kanban dans le CRM Bitrix24.