Si vous recherchez un CRM prédéfini qui sera idéal pour votre type d'entreprise, Partenaire de Bitrix24 peut vous envoyer un lien d'enregistrement de compte Bitrix24 avec des paramètres CRM prédéfinis.
Accédez à la section Applications.
Ensuite, accédez à l'onglet Installé.
Sélectionnez une application (solution préinstallée) et cliquez sur Configurer (Configure).
Cliquez sur Continuer.
Il y aura un panneau d'avertissement indiquant que toutes vos données CRM seront supprimées. Si vous avez créé votre compte et immédiatement procédé à l'importation de paramètres de la solution préinstallée, vous n'avez rien à craindre.
L'importation de paramètres de la solution préinstallée prendra un certain temps. Si tout va bien, vous verrez le message indiquant que les paramètres ont été importés avec succès.
Vérifiez ce qui a changé dans votre CRM après l'importation de paramètres de la solution préinstallée. Accédez à la section CRM. Par exemple, il y a de nouvelles étapes de transaction et le nouveau pipeline de transactions.
Essayez d'ajouter une nouvelle transaction. Vous pouvez voir que le nouveau formulaire de transaction a été modifié et contient de nouveaux champs.
