Les mentions - c'est un ensemble de données qui contient les informations principales sur l'entreprise : le nom de l'entreprise, l'adresse légale, le numéro fiscal, le numéro d'enregistrement commercial, etc.

Dans le CRM, ces informations sont utilisées pour la préparation de documents tels que des factures, des contrats, des devis et d'autres. Ajoutez les informations détaillées de votre entreprise, et Bitrix24 complétera automatiquement ces informations dans les documents.

1. Accédez à la section CRM - Plus - Paramètres - Informations sur mon entreprise.
2. Cliquez sur Créer. Si vous avez plusieurs entreprises, ajoutez les autres informations détaillées de la même manière.

Remplir le formulaire

1. Entrez le nom de votre entreprise.
2. Saisissez le numéro de téléphone.
3. Ajoutez l'adresse e-mail et le site Web de l'entreprise. Pour ajouter plusieurs adresses e-mail, cliquez sur Ajouter sous le champ.
4. Cliquez sur Détails au-dessus du champ Mentions pour compléter les données.

Voici à quoi ressemble le formulaire pour remplir les informations détaillées

Remplir les informations détaillées

1. Sélectionnez le modèle pour les informations détaillées afin de définir les champs affichés. Bitrix24 propose par défaut des modèles pour les personnes physiques et les entreprises. Vous pouvez les modifier ou créer de nouveaux modèles.
Modèles de données de contact ou d'entreprise
2. Saisissez les informations, comme les noms, le numéro d'enregistrement commercial, le numéro fiscal et d'autres détails.
3. Indiquez l'adresse de l'entreprise. Pour cela faire, cliquez sur Agrandir à côté du champ Adresse.
4. Téléchargez les images de la signature et du cachet. La taille du fichier ne doit pas dépasser 3 Mo.
5. Ajoutez les informations bancaires.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Sélectionner les mentions

Si vous possédez plusieurs entreprises, les informations détaillées sont utilisées dans les documents CRM de l'entreprise que vous avez définie comme vendeur par défaut. Vous pouvez changer le vendeur par défaut ou choisir une autre entreprise lors de la création du document.

Sélection du vendeur par défaut. Allez dans la section CRM - Plus - Paramètres - Informations sur mon entreprise. Cliquez à côté de l'entreprise souhaitée sur Menu - Définir comme vendeur par défaut.

Sélectionner les informations détaillées lors de la création du document.

1. Ouvrez le document.
2. Cliquez sur Éditer le document.
3. Dans le champ Mon entreprise, sélectionnez l'entreprise souhaitée.
4. Enregistrez les modifications. Les informations détaillées de l'entreprise sélectionnée seront automatiquement indiquées dans le document.

Qui peut ajouter et modifier les informations détaillées de l'entreprise

Les administrateurs Bitrix24 et les employés ayant le droit L'utilisateur peut modifier les paramètres peuvent avoir les droits d'accès pour lire, ajouter, modifier et supprimer leurs propres entreprises.

1. Ouvrez la section CRM - Plus - Paramètres - Droits d'accès - CRM.
2. Cliquez sur le crayon à côté du rôle que vous voulez modifier.
3. Pour chaque action, choisissez le droit d'accès approprié dans l'élément Entreprise. Pour que l'employé puisse seulement modifier ses propres entreprises, choisissez le droit d'accès Personnel pour l'action Modifier.
4. Activez l'option L'utilisateur peut modifier les paramètres.
5. Enregistrez les modifications.
Droits d'accès dans le CRM

Si l'option L'utilisateur peut modifier les paramètres est désactivée, l'employé ne peut pas ajouter des informations détaillées pour sa propre entreprise, mais il peut choisir les informations détaillées dans les documents CRM.