Bitrix24 comprend un ensemble de modèles de documents préinstallés. Si un modèle standard ne répond pas à vos besoins ou s’il manque certaines informations, vous pouvez utiliser votre propre modèle. Vous pouvez créer un nouveau modèle de deux façons :

• modifier le modèle standard dans Bitrix24 ;
• ou créer un modèle à partir de votre propre document.

Dans cet article, découvrez comment créer votre propre modèle et utiliser les codes symboliques.

Codes symboliques

Dans Bitrix24, un code symbolique représente la valeur d’un champ CRM. Il permet au CRM d’identifier le champ correspondant et d’insérer sa valeur dans le document.

Pour afficher la liste des codes symboliques, ouvrez un élément CRM, par exemple une transaction :

1. Cliquez sur Document > Ajouter un nouveau modèle.
2. Cliquez sur Paramètres (⚙️) > Champs.

Voici la liste des codes les plus courants.

Créer votre propre modèle

Ouvrez le document que vous souhaitez utiliser comme modèle. Si vous n'avez pas de document, vous pouvez ouvrir un fichier vide dans l'éditeur de texte.

Supposons que vous ayez déjà une facture que vous utilisez pour vos clients. Vous pouvez le transformer en modèle afin que vos collègues puissent l’utiliser dans le CRM. Ajoutez les codes symboliques à la place des informations qui doivent être renseignées automatiquement dans le premier tableau.

Maintenant, la facture ressemble à ceci.

Procédez de la même manière pour les autres champs et ajoutez les codes correspondants au document.

Enregistrez le modèle en tant que fichier docx. La taille maximale est de 2 Mo. Ce modèle peut déjà être téléchargé sur Bitrix24. Vous pouvez également ajouter la signature du dirigeant et le cachet de l’entreprise au document.

Ajouter une liste de produits

Vous avez deux possibilités pour ajouter une liste de produits au modèle : créer une liste de produits simple ou insérer un tableau avec la liste de produits.

Créer une simple liste de produits. Spécifiez le début et la fin du bloc à l'aide des paramètres suivants {PRODUCTS.BLOCK_START} et {PRODUCTS.BLOCK_END}. À l’intérieur de ce bloc, ajoutez les codes symboliques des produits : nom, quantité, unité de mesure, prix et montant.

{PRODUCTS.BLOCK_START}

{ProductsProductName} {ProductsProductQuantity} {ProductsProductMeasureName} {ProductsProductPriceRaw} {ProductsProductPriceRawSum} {TotalRaw}

{PRODUCTS.BLOCK_END}

Bitrix24 répétera automatiquement ce bloc pour chaque produit.

Valeurs des codes :

• {ProductsProductName} : nom du produit
• {ProductsProductQuantity} : quantité
• {ProductsProductMeasureName} : unités de mesure
• {ProductsProductPriceRaw} : prix d'origine
• {ProductsProductPriceRawSum} : montant total au prix d’origine
• {TotalRaw} : somme des prix d'origine
• {TaxesTaxValue} : montant de la taxe
• {TaxesTaxRate} : taux de taxe
• {TotalSum} : montant total

Créer un tableau avec les produits. Créez un tableau et placez tous les paramètres du produit sur une seule ligne. Si plusieurs produits sont ajoutés, Bitrix24 crée automatiquement une ligne pour chacun d’eux.

Voici à quoi ressemble le document généré.

Télécharger le modèle dans Bitrix24

Une fois que vous avez créé votre modèle, vous devez le télécharger dans le CRM. Cliquez sur Télécharger.

Glissez-déposez le fichier ou sélectionnez-le depuis votre ordinateur.

Le modèle est chargé. Modifiez les paramètres du modèle : titre, droits d'accès et lien vers la section.
En savoir plus sur les paramètres de modèle

Vérifiez si le modèle est configuré correctement. Cliquez sur le modèle souhaité dans l'onglet Document. Le document généré à partir de votre modèle s’ouvre immédiatement.

Le modèle est prêt à être utilisé. Si certaines données n'apparaissent pas dans le document, vérifiez si les champs sont remplis.