Les tunnels de ventes sont un outil pour relier les pipelines de vente entre eux. Les tunnels sont nécessaires lorsque le processus de travail consiste en un grand nombre d'étapes. Créer un pipeline de 10 à 15 étapes est une mauvaise idée, car plus il y a d'étapes, plus il est difficile de contrôler le processus. Et les tunnels aideront à relier plusieurs pipelines, et à une certaine étape de copier ou de transférer la transaction de l'une à l'autre.

Pour accéder à la page des tunnels, ouvrez la liste des pipelines et cliquez sur Tunnels et pipelines des ventes.

Dans le curseur, vous verrez tous les pipelines de vente, et vous pouvez également en créer de nouveaux et personnaliser ceux qui existent déjà.

Pour créer un tunnel, cliquez sur l'étape où le tunnel commencera et tracez une ligne vers une autre étape.

Une fois le tunnel créé, configurez-le. Pour cela faire, cliquez sur le mot Funnel.

Dans la première option, vous pouvez choisir de copier la transaction ou de la déplacer. Dans le second, configurez une règle d'automatisation qui effectuera l'action, et dans le troisième, supprimez le tunnel.

Aussi dans le curseur avec des tunnels, vous pouvez configurer des règles d'automatisation et démarrer la fonction d'augmentation des ventes.