Dans Bitrix24, vous pouvez fusionner manuellement des contacts et des entreprises, même si les informations dans les formulaires sont différentes.
Fusionner des éléments manuellement
Accédez à la liste des contacts ou des entreprises. Sélectionnez les éléments souhaités et choisissez l'action Fusionner (Merge).
Cliquez sur le formulaire que vous souhaitez en faire le principal. Vous pourrez choisir les champs de l'autre formulaire à transférer.
Sur le côté gauche, vous verrez quelles informations seront enregistrées après la fusion.
Les formulaires peuvent contenir des informations différentes dans le même champ. Sélectionnez les informations souhaitées et cliquez dessus.
Il existe deux types de champs dans le CRM :
- Le premier type ne peut prendre qu'une seule valeur : nom, date, personne responsable, source.
- Le deuxième type peut prendre plusieurs valeurs : téléphone, e-mail, adresse. Cela s'appelle multiple.
Pour les champs de premier type, vous devez choisir la valeur totale qui restera dans le formulaire. Et pour les champs multiples, les valeurs de tous les formulaires seront ajoutées.
Spécifiez toutes les valeurs de champ requises et cliquez sur Fusionner. Si vous souhaitez ouvrir le formulaire CRM immédiatement après la fusion, cliquez sur Fusionner et modifier.
Une fois la fusion terminée, vous verrez une notification.
