Les modèles de tâches facilitent le travail avec des tâches répétitives. Créez des modèles et utilisez-les au lieu d'ajouter manuellement la même tâche encore et encore.
Pour créer un modèle de tâche, accédez à la section Tâches et projets - Plus - Modèles. Vous verrez une liste avec tous les modèles de tâches existants. Pour créer un nouveau modèle, cliquez sur le bouton Créer.
Ensuite, modifiez le modèle comme une tâche classique : ajoutez une description, définissez la priorité, ajoutez des observateurs et choisissez le responsable.
Ajuster les paramètres du modèle de tâche
Voici quelques options que vous pouvez configurer dans les paramètres du modèle de tâche.
Comment spécifier la date limite d'un modèle de tâche
Dans le champ Date limite, indiquez la période à laquelle la tâche doit être terminée, par exemple, dans 5 jours.
Bitrix24 appliquera automatiquement le paramètre de date lors de la création d'une nouvelle tâche.
Droits d'accès au modèle de tâche
Vous pouvez configurer les droits d'accès au modèle afin que vos collègues puissent également l'utiliser.
Pour cela faire, accédez au modèle de tâche dans la section Permissions. Sélectionnez l'employé pour lequel vous souhaitez définir les droits et déterminez quels seront ces droits : Lecture seule ou Accès complet.
Comment lier des sous-tâches
Vous avez plusieurs options pour lier à un modèle de sous-tâche.
- Ouvrez votre modèle et cliquez sur Modèles de sous-tâches. Dans la liste déroulante, vous pouvez choisir le modèle auquel lier la sous-tâche.
- Accédez à la liste des modèles et cliquez sur les trois bandes. Dans la liste déroulante, sélectionnez Ajouter une sous-tâche pour le modèle.
Comment ajouter une tâche à un nouvel employé
Pour attribuer automatiquement une tâche aux nouveaux employés, activez l'option Attribuer cette tâche à tous les nouveaux utilisateurs.
Actions avec un modèle de tâche prêt à l'emploi
Avec un modèle de tâche prêt à l'emploi, vous pouvez effectuer plusieurs actions :
- Modifier
- Créer une tâche d'après ce modèle
- Ajouter un sous-modèle
- Copier le modèle
- Supprimer
Comment travailler avec des modèles dans les tâches
Vous pouvez créer des tâches basées sur des modèles prêts à l'emploi directement à partir de la section Tâches et projets.
Dans la liste des tâches, cliquez sur la flèche à côté du bouton Ajouter et sélectionnez Tâche utilisant un modèle. Pour afficher tous les modèles disponibles, sélectionnez Tous les modèles.
Vous pouvez également sélectionner un modèle directement lors de l’ajout d’une nouvelle tâche. Cliquez sur le bouton Modèles.
