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Ajouter une nouvelle société CRM

Société est un objet CRM contenant des données et l'historique des interactions avec un client ou un partenaire. Une société est généralement un vaste enregistrement dans le CRM, étant donné qu'elle peut compter plusieurs contacts et transactions, avec leurs historiques.

Comment ajouter une nouvelle société

Bitrix24 offre plusieurs façons d'ajouter une nouvelle société :

  • Le bouton Ajouter sur la page CRM – Entreprises.
  • Le champ Client dans le formulaire de prospect ou de la transaction.
  • Pour en savoir plus, lisez l'article - Formulaire CRM.

De plus, les sociétés peuvent être importées ou récupérées à l'aide d'un formulaire web CRM.

Pour en savoir plus, lisez les articles - Importer dans le CRM Bitrix24 et Formulaires web CRM.

Forme de la création

Par défaut, il suffit de remplir le nom de l’entreprise pour créer une nouvelle entreprise.

Dans le bloc Sur la société, vous pouvez ajouter des informations de base - type d'entreprise, industrie et chiffre d'affaires annuel.

Ensuite, vous pouvez remplir les moyens de communiquer avec l'entreprise - numéro de téléphone, e-mail, site web, messagerie.

Pour lier un contact à une entreprise, sélectionnez ou créez un nouveau contact dans le champ approprié.

Pour en savoir plus, lisez l’article - Champ "Client" dans le formulaire CRM.

La prochaine étape est les détails de l'entreprise. Le champ Détails vous permet d'ajouter des informations détaillées, telles que l’adresse postale et les informations bancaires.

Pour en savoir plus, lisez l’article - Modèles de données de contact ou d'entreprise.

Information supplémentaire

Dans le bloc Plus, vous pouvez également spécifier le nombre d'employés et un commentaire.

L'option Accessible pou tous vous permet de travailler avec l'entreprise à d'autres employés.

Pour en savoir plus, lisez l’article - Droits d'accès dans le CRM.
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