Les prospects et les transactions répétés sont créés pour les clients qui ont déjà contacté votre entreprise ou effectué un achat. Le commercial peut consulter l’historique des échanges et les accords précédents pour poursuivre la discussion sans perdre le contexte. Il peut ainsi aborder plus rapidement une nouvelle commande en tenant compte des échanges passés. Ces prospects et transactions sont faciles à identifier dans les rapports pour évaluer combien de clients reviennent effectuer un achat.

Dans quels cas les prospects et les transactions sont-ils considérés comme répétés ?

Prospect répété. Un prospect est considéré comme répété lorsqu’il est lié à un contact ou à une entreprise existants. Ce lien peut être établi :

• automatiquement, si le client envoie une nouvelle demande avec les mêmes coordonnées ;
• manuellement, si le commercial sélectionne un contact ou une entreprise existants dans le champ Client de la fiche prospect.

Transaction répétée. Le statut de la transaction dépend des achats précédents du client.

• Si le client associé au prospect répété n’a encore aucune transaction gagnée, la première transaction créée à partir de ce prospect porte la mention Requête répétée.
• Si le client a au moins une transaction gagnée, toutes les transactions suivantes sont considérées comme répétées.

Trouver les prospects et les transactions répétés

1–3. Accédez à CRM > Prospects ou Transactions. Cliquez sur la barre de recherche en haut de la page.
4. Dans la fenêtre des filtres, cliquez sur Ajouter un champ.
5. Cochez les champs souhaités :

• pour les prospects : Prospect répété ;
• pour les transactions : Transaction répétée et Requête répétée.

6–8. Cliquez sur Appliquer. Le nouveau champ apparaît dans les filtres. Cliquez sur la flèche à droite du champ et sélectionnez Oui.
9–10. Cliquez sur Rechercher. La page affiche uniquement les prospects, les transactions ou les requêtes répétés correspondant au filtre.

Configurer la création des prospects répétés

Par défaut, lorsqu’un client vous contacte à nouveau après la création et la clôture d’un premier prospect, Bitrix24 crée un prospect répété. Vous pouvez modifier ce fonctionnement pour que les nouvelles demandes soient ajoutées aux fiches CRM existantes.

Cette option convient si vous ne souhaitez pas comptabiliser les demandes répétées séparément et préférez conserver les échanges avec le client dans une seule fiche.

1–5. Accédez à CRM > Paramètres > Paramètres CRM. Sélectionnez la section Autre, puis cliquez sur Autres paramètres.
6–7. Dans le bloc Préférences de prospect, désactivez le paramètre Activer le mode répéter les ventes. Cochez ensuite Activer le mode de création de prospect hérité.
8. Faites défiler la page jusqu’en bas et cliquez sur Appliquer.

Le traitement d’une nouvelle demande d’un client dépend de deux paramètres : Activer le mode répéter les ventes et Activer le mode de création de prospect hérité.

Le mode de ventes répétées est activé. Il s’agit du réglage par défaut. Lorsqu’un client vous contacte à nouveau, Bitrix24 crée un prospect répété lié au contact ou à l’entreprise existants.

Le mode de ventes répétées est désactivé et l’ancien mode de création des prospects est activé :

• Si le prospect précédent a été clôturé comme qualifié, la nouvelle demande est ajoutée à la fiche du contact ou de l’entreprise créés à partir de ce prospect.
• Si le prospect précédent a été clôturé comme mauvais prospect, la nouvelle demande est ajoutée à la fiche de ce même prospect.

Les deux paramètres sont désactivés :

• Si le prospect précédent a été clôturé sans succès, un nouveau prospect est créé sans être considéré comme répété.
• Si le client dispose déjà d’un contact ou d’une entreprise et d’une transaction en cours, la nouvelle demande est ajoutée à cette transaction.
• Si la transaction précédente est terminée, la demande apparaît uniquement dans la fiche du contact ou de l’entreprise. Elle n’apparaît ni dans le prospect ni dans la transaction.