Utilisez les champs personnalisés pour stocker des informations supplémentaires sur les clients lorsque les champs standards ne suffisent pas. Créez et personnalisez ces champs en fonction des besoins de votre entreprise. Par exemple, si votre entreprise effectue des livraisons, vous pouvez créer des champs pour l'adresse de livraison, l'heure et le numéro de commande.

Seuls les administrateurs Bitrix24 et les employés disposant des droits nécessaires pour modifier les paramètres CRM peuvent créer des champs personnalisés.
Modèle de rôle des droits dans le CRM : configurer les droits d'accès

Types de champs personnalisés

Il existe plusieurs types de champs personnalisés dans le CRM. Ils permettent de stocker différents types de données. Vous pouvez choisir le type lors de la création d'un champ.

• Chaîne : Saisissez toute information (texte, chiffres ou dates).

• Nombre entier : Saisissez des nombres entiers (par exemple, âge du client, pourcentage de remise).

• Chiffre : Saisissez tout nombre (par exemple, poids du produit, montant moyen).

• Oui/Non : Sélectionnez Oui ou Non (par exemple, si le produit nécessite une livraison).

• Date avec heure : Indiquez une date et une heure (par exemple, date et heure d'une réunion).

• Date : Indiquez une date sans heure (par exemple, date de fin de contrat).

• Argent : Indiquez un montant et une devise (par exemple, coût de livraison, budget du projet).

• Lien : Saisissez des URL (par exemple, site web du client, profil sur un réseau social, lien vers un document ou une image).

• Adresse : Sélectionnez une adresse sur une carte (par exemple, adresse de livraison).

• Réserver une ressource : Planifiez des services (par exemple, type de service, prestataire, date, heure).
  Configurer la réservation de ressources dans le CRM

• Liste : Sélectionnez une ou plusieurs valeurs dans un ensemble prédéfini (par exemple, type d'événement : webinaire, conférence, formation).

• Fichier : Téléchargez des fichiers (par exemple, contrats, documentation technique, enregistrements d'appels).

• Rattachement à l'utilisateur : Sélectionnez un employé de l'entreprise (par exemple, prestataire de service).

• Rattachement aux guides CRM : Sélectionnez une valeur parmi les statuts et listes déroulantes du CRM (par exemple, étape de la transaction, type de contact, secteur d'activité de l'entreprise).
  États et listes déroulantes dans le CRM

• Rattachement aux sections des blocs d'information : Sélectionnez une section dans le bloc d'information (par exemple, département de l'entreprise, section du catalogue de produits).

• Rattachement aux éléments des blocs d'information : Sélectionnez un élément spécifique dans le bloc d'information (par exemple, article de produit, élément de workflow).

• Lier aux éléments du CRM : Sélectionnez une entité CRM spécifique (par exemple, contact, entreprise, facture, devis).

Comment créer un champ personnalisé

Vous pouvez créer un champ dans le formulaire d'entité ou dans les paramètres du CRM.

Créer un champ dans le formulaire d'entité CRM. Cette méthode est idéale pour créer et remplir rapidement un champ.

1. Ouvrez un formulaire d'entité CRM et cliquez sur Créer un champ.
2. Sélectionnez le type de champ dans la liste déroulante.

Indiquez le nom du champ et activez les paramètres nécessaires. Les paramètres peuvent varier en fonction du type de champ.

Requis à l'étape : Rendez le champ obligatoire à toutes les étapes ou uniquement à certaines. Les utilisateurs ne peuvent pas enregistrer le formulaire tant qu'ils n'ont pas rempli ce champ.
Champs obligatoires dans le CRM

Multiple : Permet aux utilisateurs de saisir plusieurs valeurs dans le champ.

Toujours afficher : Affichez le champ dans le formulaire même s'il n'est pas rempli.

Activer l'infobulle du champ de saisie : Aide l'utilisateur à comprendre quoi saisir dans ce champ ou comment utiliser les données qu'il contient.

Rendre ce champ visible uniquement par les utilisateurs sélectionnés : Sélectionnez quels employés peuvent voir les informations dans ce champ. Il sera masqué pour les autres.
Comment limiter la visibilité des champs personnalisés dans le CRM

Après avoir configuré les paramètres, cliquez sur Enregistrer. Le champ apparaîtra dans le formulaire d'entité CRM, prêt à être utilisé immédiatement.

Créer un champ dans les paramètres du CRM. Cette méthode convient aux champs nécessitant des paramètres supplémentaires, tels que des listes avec de nombreuses valeurs ou des liaisons à différentes entités CRM.

1. Accédez à la section CRM.
2. Développez Paramètres et sélectionnez Paramètres CRM.
3. Ouvrez l'onglet Paramètres des formulaires et des rapports.
4. Cliquez sur le bloc Champs personnalisés.
5. Sélectionnez un élément CRM et cliquez sur Ajouter un champ.

Configurez les paramètres du champ. Ils peuvent varier en fonction du type de champ. Voici comment les configurer en utilisant le type Liste comme exemple :

• Classification : Détermine l'ordre du champ dans la liste des champs. Les nombres plus bas placent le champ plus haut.

• Définir des noms pour toutes les langues : Spécifiez le nom du champ dans toutes les langues utilisées par les employés. La valeur doit être définie pour toutes les langues en même temps.

• Dénomination : Il est affiché dans le formulaire d'entité CRM.

• Activer les infobulles multilingues : Vous pouvez ajouter un texte d'aide pour un champ dans différentes langues. Si cette option est désactivée, tous les utilisateurs verront l'aide en anglais, quelle que soit la langue sélectionnée dans Bitrix24.

• Obligatoire : Les utilisateurs ne peuvent pas enregistrer le formulaire d'entité CRM sans remplir ce champ.

• Multiple : Permet aux utilisateurs de saisir plusieurs valeurs dans le champ.

• Montrer dans le filtre : Permet de filtrer les entités CRM par la valeur de ce champ. Si désactivé, le champ n'apparaîtra pas dans le filtre.
  Comment rechercher des éléments dans le CRM

• Afficher en liste : Affiche le champ dans la liste des entités CRM immédiatement après sa création. Si désactivé, sélectionnez manuellement le champ dans les paramètres d'affichage de la liste des éléments.

• Type : Choisissez le type de données stockées dans le champ.
  Types de champs personnalisés

• Aspect extérieur : Affecte la manière dont la liste des valeurs apparaît dans le formulaire d'entité CRM.

• Hauteur de la liste : Spécifiez combien de valeurs de la liste sont affichées dans la fenêtre de sélection. Pour voir d'autres valeurs, faites défiler la liste.

• Utiliser la légende quand la valeur est vide : Affiche une légende si aucune valeur n'est sélectionnée dans la liste.

• Valeur par défaut : La valeur est automatiquement remplie dans le champ. Les utilisateurs peuvent conserver ou remplacer cette valeur.

• Valeurs de la liste : Dans l'onglet Liste, saisissez chaque valeur dans un champ distinct.

Pour ajouter de nombreuses valeurs à la fois :

1. Cliquez sur Importer sous forme de liste.
2. Collez les valeurs dans le champ, en plaçant chaque valeur sur une ligne distincte.
3. Cliquez sur Enregistrer. Chaque ligne deviendra un élément de la liste.

Pour échanger des données entre Bitrix24 et des systèmes externes, vous devrez peut-être spécifier une valeur de code pour chaque élément de la liste. Par exemple, [FR]France, où France est le titre de l'élément dans Bitrix24, et [FR] est le code pour l'échange système.

Après avoir créé le champ, complétez-le dans le formulaire d'entité CRM.

Comment modifier ou supprimer un champ personnalisé

Vous pouvez modifier les paramètres d'un champ dans le formulaire d'entité ou dans les paramètres du CRM. La suppression des champs personnalisés est uniquement possible dans les paramètres du CRM.

Pour modifier un champ dans le formulaire d'entité CRM :

1. Ouvrez un formulaire d'entité CRM.
2. Cliquez sur l'icône Paramètres (⚙️) à côté du champ.
3. Sélectionnez Configurer.
4. Apportez vos modifications et cliquez sur Enregistrer.

Pour modifier un champ dans les paramètres du CRM :

1. Accédez à CRM CRM - Paramètres - Paramètres CRM - Paramètres des formulaires et des rapports - Champs personnalisés.
2. Trouvez la liste des champs pour l'élément souhaité.
3. Cliquez sur le menu (≡) à côté du champ.
4. Sélectionnez Éditer.

Pour supprimer un champ :

1. Ouvrez la liste des champs pour l'élément souhaité.
2. Cliquez sur le menu (≡) à côté du champ.
3. Sélectionnez Supprimer.

Pour supprimer plusieurs champs à la fois, sélectionnez-les dans la liste et cliquez sur la croix (X).