La gestion des stocks dans Bitrix24 permet de contrôler les inventaires et les mouvements de produits. Pour éviter les modifications accidentelles et les erreurs dans les documents, il est possible de configurer des droits d'accès pour les employés. Par exemple, un magasinier peut uniquement réceptionner les produits en stock, tandis qu'un manager peut gérer les ventes et travailler avec les documents de vente.

Dans cet article, nous expliquerons :

• comment choisir des rôles standards,
• comment créer un rôle personnalisé,
• quels droits peuvent être configurés et comment ils fonctionnent.

Par défaut, seul l'administrateur Bitrix24 peut configurer les droits d'accès, mais il peut déléguer cette tâche à d'autres employés. Pour configurer les droits, accédez à la section CRM - Plus - Paramètres - Autorisations d'accès à l'inventaire.

Choisir des rôles standards

Les droits d'accès sont attribués en fonction des rôles. Vous pouvez utiliser des rôles standards pour ajouter des employés et configurer les droits à l'aide de commutateurs. Trois rôles sont disponibles :

• Administrateurs de boutique en ligne - gère la gestion des stocks et ses paramètres : modifie les entrepôts, configure l'affichage des formulaires de documents, consulte les rapports et configure les réservations. Il peut travailler avec tous les types de documents de stock, mais ne peut pas les supprimer. L'administrateur peut corriger les erreurs de gestion et superviser le travail.
• Personnel de boutique en ligne - responsable des expéditions de produits aux clients : il peut consulter les entrepôts et les stocks, effectuer des ventes et enregistrer des bons de sortie. L'employé peut créer des documents et confirmer la disponibilité des produits.
• Commis d'entrepôt - responsable des mouvements de produits et des opérations de stock : réception, transfert, radiation. L'employé peut créer des documents, mais ne peut pas annuler leur traitement ni les supprimer.

Configurer des rôles personnalisés

Si les rôles standards ne conviennent pas, vous pouvez créer vos propres rôles. Voici les étapes générales de configuration :

• 1. Créez un nouveau rôle. Cliquez sur Trois points (...) et sélectionnez Ajouter un nouveau rôle, puis indiquez son nom.
• 2. Ajoutez des employés au rôle.
• 3. Sélectionnez les droits appropriés à l'aide des commutateurs.

Vous pouvez copier les droits configurés dans un nouveau rôle et modifier l'ordre d'affichage des rôles.

• Cloner le rôle - cette action transfère tous les droits configurés d'un rôle à un autre. Cette option est pratique pour créer un rôle similaire avec quelques modifications.
• Afficher les rôles - permet de conserver uniquement les rôles nécessaires dans la liste et de masquer les autres. Utile pour comparer ou modifier plusieurs rôles.

Pour configurer un rôle spécifique, cliquez sur Trois points (...) à droite du nom et sélectionnez :

• Sélectionner toutes les autorisations - accorde des droits complets à toutes les sections pour le rôle sélectionné.
• Désélectionner toutes les autorisations - bloque les droits pour toutes les sections.
• Renommer - modifie le nom du rôle.
• Cloner - crée une copie du rôle sélectionné.
• Supprimer - supprime le rôle et ses paramètres.

Choisir les droits d'accès

Les droits d'accès à la gestion des stocks sont divisés en trois blocs.

Gestion des stocks. Ce bloc permet de configurer l'accès à la section et aux opérations liées aux entrepôts. Les droits sont généralement attribués aux managers pour travailler avec les documents et aux superviseurs pour les paramètres et les rapports.

• Afficher la section Gestion des stocks - ce droit détermine qui peut accéder à la section et travailler avec les documents de gestion des stocks. Cela permet de répartir les tâches entre les employés.
  Droit d'afficher la section Gestion des stocks
• Modifier les entrepôts - l'employé peut ajouter des entrepôts et modifier leurs paramètres. Par exemple, un superviseur peut ajouter un entrepôt « Commandes en ligne » pour gérer les produits destinés à la vente.
• Afficher et sélectionner des entrepôts - l'employé peut consulter les stocks des entrepôts accessibles et sélectionner un entrepôt dans les documents. Vous pouvez accorder l'accès à tous les entrepôts ou seulement à certains. Par exemple, un manager des achats peut choisir l'entrepôt pour expédier un produit.
  Droit d'afficher et de sélectionner un entrepôt
• Consulter les rapports - l'employé peut consulter les rapports des entrepôts. Vous pouvez choisir tous les rapports ou en spécifier certains. Par exemple, un superviseur peut consulter les stocks d'un entrepôt et décider s'il faut commander une nouvelle série de produits.
  Droit d'afficher les rapports de gestion des stocks
• Modifier le formulaire de vue des objets d'inventaire - l'employé peut personnaliser le formulaire de document de stock : ajouter ou masquer des champs, modifier l'ordre d'affichage. Par exemple, si un employé est responsable de la réception des produits, il peut mettre en avant les champs avec le numéro du document d'origine et la date de réception.
  Droit de modifier le formulaire du document de la gestion des stocks

Documents de gestion des stocks. Ce bloc permet de configurer l'accès aux documents de gestion des stocks : « Réception », « Ajustement », « Transfert », « Radiation », « Vente ». Les droits pour chaque document sont configurés séparément, mais leur ensemble est identique : consultation, création et modification, traitement, annulation du traitement et suppression.
Configurer les droits sur un document d'ajustement de stock
Configurer les droits sur un document de réception en stock
Comment configurer les droits d'accès pour un document de vente
Configurer les droits sur un document de transfert
Configurer les droits sur un document de radiation

Réservation de produit. Ce bloc permet de configurer quels employés peuvent réserver des produits et gérer les modes de réservation. La réservation permet de conserver une quantité de produit en stock jusqu'au paiement. Par exemple, un manager peut réserver des articles jusqu'à la date d'expédition pour éviter qu'ils ne soient vendus à un autre client.
Comment configurer les droits de réservation de produits