Le document de réalisation enregistre une vente et déduit les produits du stock. Les droits d'accès déterminent qui peut consulter, créer, valider, annuler ou supprimer ces documents.
Dans cet article, nous aborderons les points suivants :
Rendez-vous dans la section CRM - Plus - Paramètres - Autorisations d'accès à l'inventaire. Cinq types de droits peuvent être configurés pour un employé afin de travailler avec un document :
- Afficher - accès en lecture seule aux documents. L'employé ne pourra pas les modifier, les valider ou les supprimer. Ce droit est utile pour contrôler les ventes et les stocks.
- Créer et modifier - possibilité de créer de nouveaux documents et de modifier les brouillons. Ces droits sont généralement attribués aux employés qui enregistrent les ventes ou mettent à jour les informations sur demande d'un manager.
- Traiter des objets d'inventaire - permet de finaliser une vente : déduire les produits du stock et comptabiliser les revenus. Ce droit est essentiel pour les employés qui gèrent les ventes et supervisent les mouvements de stock.
- Annuler le traitement - permet d'annuler un document validé et de restaurer le stock à son état antérieur. Ces droits sont habituellement réservés aux employés chargés de corriger les erreurs de gestion.
- Supprimer l'objet d'inventaire - permet de supprimer les brouillons et les documents annulés. Pertinent pour les employés responsables de l'archivage et de la suppression des enregistrements obsolètes.
Scénario : un manager vend des produits progressivement. Par exemple, un client achète des produits par lots. Le manager crée un document de réalisation pour chaque livraison, le valide et enregistre ainsi la vente. Cela permet de déduire les produits au fur et à mesure des expéditions et de visualiser les stocks pour chaque lot.
Pour configurer ce scénario, procédez en deux étapes :
- Créez un rôle distinct, par exemple « Manager », et assignez-y les employés concernés.
- Activez les droits suivants : Afficher le catalogue de produits, Afficher la section Gestion des stocks, Afficher et sélectionner des entrepôts (en ne cochant que les entrepôts nécessaires). Pour le document lui-même, activez les droits : Afficher, Créer et modifier, et Traiter des objets d'inventaire. Les autres droits (Annuler le traitement et Supprimer l'objet d'inventaire) peuvent rester désactivés - l'employé ne pourra ainsi pas annuler ni supprimer les documents validés.
De plus, pour travailler avec un document de réalisation, il est nécessaire de configurer les droits d'accès CRM sur les contacts et les entreprises - cela permet de sélectionner un client dans le document. Sans ces droits, il sera impossible de finaliser le document. Une fois les droits configurés, l'employé pourra créer et valider les documents de réalisation pour enregistrer les ventes et mettre à jour les stocks.
Modèle de rôle des droits dans le CRM : configurer les droits d'accès
