Les droits d'accès au catalogue permettent de définir qui, dans l'entreprise, peut modifier le prix d'un produit ou d'un service dans les formulaires des transactions, des factures et des devis du CRM. Cela est utile lorsque le prix final dépend de conditions spécifiques à une transaction, du statut du client ou d'autres facteurs.
Lorsqu'un prix est modifié dans une transaction ou un autre élément du CRM, ce changement est enregistré uniquement pour cet élément - le prix dans le catalogue et sur le site reste inchangé.
Dans cet article, nous expliquerons comment :
Vous pouvez configurer qui, dans l'entreprise, pourra :
- modifier les prix des produits dans les éléments du CRM,
- travailler avec des prix fixes du catalogue,
- appliquer des remises personnalisées.
Nous examinerons trois scénarios de configuration - pour les managers, les employés travaillant avec des clients clés et les responsables. Pour configurer les droits d'accès, accédez à la section CRM - Paramètres - Droits d'accès à l'inventaire.
Scénario : les managers travaillent uniquement avec les prix fixes du catalogue. Par exemple, l'entreprise vend des produits strictement selon une liste de prix. Les managers utilisent les prix du catalogue et ne doivent pas les modifier - ni dans le formulaire du produit, ni dans la transaction.
Pour configurer ce scénario pour les managers, effectuez les deux actions suivantes :
- Créez un rôle distinct, par exemple « Manager CRM », et ajoutez-y les employés concernés.
- Activez le droit : Afficher le catalogue de produits sans activer les droits de modification des prix ou des produits. Les employés pourront sélectionner des produits pour les transactions sans pouvoir modifier les prix.
Scénario : les employés définissent des prix personnalisés. Par exemple, l'entreprise dispose d'un service dédié aux clients clés. Les employés définissent un prix personnalisé pour chaque client. Cependant, ils ne peuvent pas modifier les prix dans le catalogue.
Pour configurer ce scénario, effectuez les deux actions suivantes :
- Créez un rôle distinct, par exemple « Gestionnaire clients clés », et ajoutez-y les employés concernés.
- Activez les droits : Afficher le catalogue de produits, Modifier le prix de vente d'un produit sur une entité CRM et Appliquer une remise à un produit. Les employés pourront modifier les prix dans les transactions et appliquer des remises, mais ne pourront pas modifier les prix dans le catalogue ou sur le site.
Scénario : les responsables modifient les prix dans les transactions et le catalogue. Par exemple, il est nécessaire que les responsables puissent définir les prix des produits dans le catalogue ou les modifier individuellement dans les transactions.
Pour configurer ce scénario, effectuez les deux actions suivantes :
- Créez un rôle distinct, par exemple « Responsable CRM », et ajoutez-y les employés concernés.
- Activez les droits : Afficher le catalogue de produits, Modifier un produit, Modifier le prix de vente d'un produit du catalogue, Modifier le prix de vente d'un produit sur une entité CRM, Appliquer une remise à un produit. Les responsables pourront définir les prix des produits dans le catalogue ou les modifier individuellement dans les transactions.
Résumé
- Dans les droits d'accès au catalogue, vous pouvez définir qui pourra modifier les prix des produits dans les formulaires du CRM et qui travaillera uniquement avec les prix fixes du catalogue.
- Pour configurer les droits d'accès, accédez à la section CRM - Paramètres - Droits d'accès à l'inventaire.
- Attribuez des rôles aux employés et accordez les droits nécessaires. Par exemple, les managers utiliseront des prix fixes, tandis que les employés du service clients clés pourront définir des prix personnalisés et des remises dans les transactions.