Dans BI Builder (Constructeur BI), les entreprises créent des rapports pour analyser les données de leur activité. Tous les employés n'ont pas besoin du même niveau d'accès aux rapports. Pour que chacun puisse voir uniquement ce qui est nécessaire à son travail, il est possible de configurer les droits d'accès.

Définir les rôles des employés

Avant de configurer les droits, identifiez les tâches effectuées par les employés et les accès dont ils ont besoin. Par exemple, dans une entreprise, on peut distinguer :

• Administrateur - configure BI Builder et gère les accès des autres employés. Il a besoin d'un accès complet aux paramètres et aux droits.
• Analyste - crée et modifie les rapports, travaille avec les données. Il a besoin des droits de création, modification et consultation des rapports.
• Superviseur - surveille les indicateurs de l'entreprise, consulte les rapports sans les modifier. Il nécessite un accès en lecture seule à tous les rapports.
• Équipe commerciale - utilise les rapports de vente pour leurs tâches quotidiennes. Ils n'ont besoin que d'un accès en consultation à certains rapports spécifiques.

Configurer les rôles et les droits d'accès

Accédez à la section BI Builder - Paramètres - Droits d'accès.

Utilisez les rôles prédéfinis. BI Builder propose des rôles standard avec des ensembles de droits spécifiques. Par exemple, les droits pour l'administrateur et l'analyste sont préconfigurés - il suffit d'assigner les employés aux rôles correspondants. L'administrateur pourra gérer les droits et configurer BI Builder selon les besoins métiers. L'analyste pourra créer et modifier des rapports. Les rôles prédéfinis sont modifiables via des boutons bascule.
Comment configurer les droits d'accès dans Constructeur BI

Créez des rôles personnalisés. Pour différencier les accès des responsables et de l'équipe commerciale, créez des rôles distincts. La configuration s'effectue comme suit :

1. Créez un nouveau rôle en cliquant sur Trois points (...) - Ajouter un nouveau rôle, puis nommez-le.
2. Affectez des employés au rôle.
3. Configurez les droits via les boutons bascule.

Configurez des groupes de rapports. Les droits s'appliquent à des groupes thématiques plutôt qu'aux rapports individuels. Par exemple, pour l'équipe commerciale, créez un groupe « Rapports de vente » contenant les rapports pertinents, puis accordez-y l'accès.

Procédure de création d'un groupe :

1. Cliquez sur Créer dans le bloc Groupes de tableaux de bord.
2. Nommez le groupe et sélectionnez les rapports à inclure.
3. Définissez les zones de visibilité (CRM, Tâches, Stocks, etc.).

Les rapports d'un groupe peuvent avoir des zones de visibilité distinctes. Un rapport du groupe « Ventes » peut ainsi apparaître à la fois dans « CRM » et « Tâches » si ces zones sont activées.

Attribuez des droits adaptés aux utilisateurs. Par exemple, pour l'équipe commerciale, activez uniquement la consultation pour empêcher toute modification.

Vérifier les paramètres

Après configuration, testez les accès. Demandez aux employés de vérifier les rapports disponibles dans la section CRM - Analytiques - BI Builder. Par exemple, l'équipe commerciale doit voir le groupe « Rapports de vente ». Si des rapports ont des zones de visibilité multiples (CRM, Tâches), ils apparaîtront dans les sections correspondantes.