BI Builder (Constructeur BI) est un outil permettant de créer et de consulter des rapports analytiques basés sur les données de votre entreprise. Pour gérer l'accès des employés à ces informations, vous pouvez configurer des droits. Certains employés pourront uniquement consulter les rapports, tandis que d'autres pourront les modifier ou en créer de nouveaux.
Plans tarifaires
Dans cet article, nous aborderons :
- le choix d'un rôle standard,
- la création d'un rôle personnalisé,
- les droits attribuables et leur signification,
- le fonctionnement des groupes de rapports.
Par défaut, seul l'administrateur Bitrix24 peut configurer les droits d'accès, mais il peut déléguer cette tâche à d'autres employés. Pour configurer les droits, accédez à BI Builder - Paramètres - Droits d'accès.
Choisir un rôle standard
Les droits d'accès dans BI Builder sont organisés par rôles. Trois rôles prédéfinis sont disponibles :
- Administrateur : configure BI Builder selon les besoins de l'entreprise. Gère les droits d'accès des autres rôles, définit la période par défaut et active les notifications pour les nouveaux rapports.
- Analyste : travaille avec les données et les rapports. Peut consulter, créer et modifier des rapports, mais ne peut pas gérer les droits d'accès (réservé à l'administrateur).
- Utilisateur : destiné aux employés qui ont besoin de consulter les rapports sans les modifier. Idéal pour les utilisateurs finaux exploitant les données analytiques.
Configurer un rôle personnalisé
Si les rôles standards ne correspondent pas à vos besoins, vous pouvez créer des rôles personnalisés. Procédez comme suit :
1. Créez un nouveau rôle : cliquez sur Trois points (...), sélectionnez Ajouter un nouveau rôle, puis nommez-le.
2. Ajoutez des employés au rôle.
3. Définissez les droits à l'aide des interrupteurs.
Vous pouvez également copier les droits d'un rôle existant ou réorganiser l'ordre d'affichage des rôles.
- Cloner le rôle : réplique tous les droits d'un rôle vers un nouveau. Utile pour créer des variations mineures.
- Afficher les rôles : permet de filtrer les rôles visibles pour faciliter les comparaisons ou modifications.
Pour configurer un rôle spécifique, cliquez sur Trois points (...) à droite du nom et sélectionnez :
- Active toutes les autorisations en même temps. : accorde tous les droits pour toutes les sections.
- Désélectionner toutes les autorisations : révoque tous les droits.
- Renommer : modifie le nom du rôle.
- Cloner : duplique le rôle.
- Supprimer : supprime définitivement le rôle.
Droits d'accès disponibles
Les droits sont organisés en deux catégories :
BI Builder. Contrôle l'accès aux fonctionnalités principales :
- Accès BI Builder : détermine la visibilité de l'outil dans l'interface. Masqué si non autorisé, mais n'affecte pas l'accès direct aux rapports partagés.
- Créer des tableaux de bord : permet de générer de nouveaux rapports. Le créateur devient propriétaire (modifiable ultérieurement).
Constructeur BI : page de paramètres - Créer et modifier une balise du tableau de bord : autorise l'ajout/édition de tags pour filtrer les rapports.
- Modifier les paramètres : configure la période par défaut, les notifications et la clé de chiffrement.
- Gérer les droits d'accès : permet de configurer les rôles et permissions.
- Créer et modifier des groupes de tableaux de bord : crée/modifie des groupes thématiques (ex : par département).
- Accès au hub analytique : connecte des sources de données externes et gère les statistiques.
- Supprimer les éléments inutilisés d'autres personnes : supprime les composants obsolètes.
Groupes de tableaux de bord. Contrôle l'accès aux ensembles de rapports (non individuels). Bitrix24 inclut des groupes prédéfinis (Market et rapports système). Un rapport sans groupe n'est visible que par son créateur et l'administrateur.
Pour créer un groupe personnalisé :
- Cliquez sur Créer dans le bloc Groupes de tableaux de bord,
- Nommez le groupe et sélectionnez les rapports à inclure,
- Définissez les zones de visibilité (sections d'affichage).
Attribuez ensuite les droits appropriés pour le groupe (applicables à tous ses rapports) :
- Afficher : lecture seule.
- Copier : copie des rapports.
- Modifier : édition (sauf rapports système).
- Supprimer : permet de supprimer des rapports de Bitrix24. Seuls les rapports personnalisés et ceux installés depuis Market peuvent être supprimés.
Résumé
- Dans BI Builder, vous pouvez configurer qui peut travailler avec les rapports et comment. Attribuez des rôles aux employés et définissez qui peut consulter, modifier ou supprimer les rapports.
- Les droits sont attribués aux groupes de rapports, et non aux rapports individuels, ce qui simplifie la gestion des accès. Par exemple, les rapports de ventes peuvent être regroupés et l'accès accordé à tous en une seule fois.
- Vous pouvez utiliser des rôles standards ou en créer de nouveaux : ajoutez des employés et sélectionnez les actions autorisées à l'aide des interrupteurs.