Les tunnels de ventes sont un outil pour relier les pipelines de vente entre eux. Les tunnels sont nécessaires lorsque le processus de travail consiste en un grand nombre d'étapes. Les tunnels aideront à relier plusieurs pipelines, et à une certaine étape de copier ou de transférer la transaction de l'une à l'autre.

Pour accéder à la page des tunnels, accédez à la section CRM - Transactions et sélectionnez Tunnels et pipelines des ventes dans le menu déroulant.

Dans la barre latérale, vous verrez tous les pipelines de vente, et vous pouvez également en créer de nouveaux et personnaliser ceux qui existent déjà.
Pipelines des transactions

Pour créer un tunnel, cliquez sur l'étape où le tunnel commence et tracez une ligne vers une autre étape.

Une fois le tunnel créé, configurez-le. Pour cela faire, cliquez sur le mot Funnel. Il y a 3 options disponibles ici :

• Copier ou Déplacer - sélectionnez l'option souhaitée.

  Lorsque vous copiez une transaction, l'élément est conservé dans le pipeline d'origine. Dans le nouveau pipeline, une nouvelle copie de cette transaction est créée à l'étape cible.

  Si vous déplacez une transaction, l'élément est déplacé vers le nouveau pipeline. Cela signifie que l'élément n'est pas conservé dans le pipeline d'origine, mais est déplacé vers un nouveau.

• Configurer. Le tunnel est une règle d'automatisation qui copie ou déplace la transaction en fonction des paramètres. Comme pour les autres règles d'automatisation, vous pouvez définir les conditions et le temps d'exécution.
  Règles d'automatisation pour l'employé


• Supprimer - le tunnel sera supprimé, y compris tous les paramètres.