Le document de réception en stock enregistre l'arrivée des produits dans l'entrepôt, en précisant leur nom, leur quantité et leur fournisseur. Les droits d'accès déterminent qui peut travailler avec ces documents : les consulter, les modifier, les valider ou les supprimer.
Dans cet article, nous expliquerons :
Accédez à la section CRM - Paramètres - Autorisations d'accès à l'inventaire. Pour travailler avec un document de réception, cinq types de droits peuvent être configurés pour un employé :
- Afficher - permet uniquement de visualiser les documents. L'employé ne pourra pas les modifier ni les valider. Utile pour vérifier les données des livraisons.
- Créer et modifier - permet d'ajouter de nouveaux documents et de modifier les brouillons. Utilisé lors de la préparation des documents, par exemple pour valider les informations avec le fournisseur.
- Traiter des objets d'inventaire - enregistre l'arrivée des produits dans l'entrepôt. Ce droit est attribué aux employés qui réceptionnent les marchandises et vérifient les quantités reçues.
- Annuler le traitement - permet d'annuler les documents validés et de rétablir les stocks à leur état précédent. Utile pour corriger des erreurs détectées après validation.
- Supprimer l'objet d'inventaire - permet de supprimer les brouillons et les documents annulés. Recommandé pour les employés responsables de maintenir l'ordre dans le système en supprimant les enregistrements inutiles.
Scénario : un commercial prépare la livraison, un responsable d'entrepôt réceptionne les produits. Par exemple, dans une entreprise, les commerciaux négocient avec les fournisseurs et préparent les documents de réception. Lorsque les produits arrivent à l'entrepôt, le responsable d'entrepôt les réceptionne, vérifie les quantités et valide le document.
Pour configurer ce scénario, suivez deux étapes :
1. Créez un rôle « Manager » et activez les droits Afficher le catalogue de produits, Afficher la section Gestion des stocks et Afficher et sélectionner des entrepôts. Pour travailler avec le document, activez les droits Afficher et Créer et modifier. Les managers pourront préparer les livraisons des fournisseurs et créer des brouillons de documents de réception.
2. Créez un rôle « Magasinier » et activez les droits Afficher le catalogue de produits, Afficher la section Gestion des stocks, Afficher et sélectionner des entrepôts, en sélectionnant uniquement les entrepôts nécessaires. Pour travailler avec le document, activez les droits Afficher et Traiter des objets d'inventaire. Les autres droits peuvent rester désactivés - l'employé ne pourra pas modifier ou supprimer les documents, mais uniquement valider ceux déjà préparés.
Une fois la configuration terminée, les responsables d'entrepôt pourront ouvrir les documents préparés, réceptionner les produits et valider les documents pour enregistrer leur arrivée dans l'entrepôt. Cela permet de répartir les responsabilités entre le manager, qui prépare le document, et le responsable d'entrepôt, qui est chargé de la réception.
