Lire la FAQ
NOUVEAU
Assistance de Bitrix24
Inscription et autorisation
Démarrer sur Bitrix24
Abonnement
Actualités
Tâches et projets
Chats et Appels
Groupes de travail
Calendriers
Bitrix24.Drive
Base de connaissances (bêta)
Sites
Boutique en ligne (bêta)
Gestion des stocks
Messagerie web
CRM
CoPilot - IA dans Bitrix24
Analytique CRM (bêta)
Constructeur BI
Automatisation
Sales intelligence (bêta)
Espace des ventes (bêta)
CRM + Boutique en ligne
Marketing
Entreprise
Processus d’entreprise
Market (Applications)
Centre de contact
Mon Profil
Téléphonie
Paramètres
Plan « Enterprise »
Application mobile
Application de bureau
Questions générales
On-Premise de Bitrix24
Connexion

Bitrix24Help

Transférer les paramètres CRM

Dans Bitrix24, vous pouvez transférer les paramètres CRM d'un compte à un autre. Cette migration est particulièrement utile lors de la création de nouveaux bureaux dans d'autres villes ou de la vente d'une franchise. De cette façon, tous les bureaux fonctionnent dans un espace d'information unique et il n'y a aucun problème à soumettre des rapports ou à partager des informations.

Le processus de transfert consiste à exporter les paramètres CRM d'un compte et à les importer vers un autre compte Bitrix24.

Lors de l'importation des paramètres, dans le CRM du nouveau compte, les éléments suivants seront supprimés et remplacés par ceux importés :

  • Champs personnalisés (sauf ceux du type Lien vers des sections/éléments du bloc d'information) ;
  • Paramètres du formulaire CRM, pipelines et statuts des prospects et des transactions.
  • Règles d'automatisation, déclencheurs et processus d'entreprise.
  • Applications.
Enregistrez les prospects et les transactions existants dans le compte d'importation à l'aide de l'option Exportation de données, car le processus de transfert des paramètres CRM les supprimera de manière irréversible.

Comment cela fonctionne

Pour transférer les paramètres, ouvrez la vue Kanban dans la section Prospects ou Transactions du compte principal. Cliquez sur le bouton Icône d'engrenage et sélectionnez l'option Solutions préinstallées, ou utilisez le widget dans la première étape de Kanban.

Choisissez l'action Exporter.

Cliquez sur Exporter pour enregistrer les paramètres sous forme de fichier.

Cliquez sur Télécharger pour télécharger le fichier avec les paramètres.

Dans les paramètres d'un autre compte Bitrix24, sélectionnez l’onglet Importer.

Cliquez sur Télécharger pour télécharger le fichier avec les paramètres.

Confirmez que vous acceptez que certaines données et certains paramètres existants soient supprimés.

Tout est prêt ! Les paramètres ont été importés avec succès. Vous pouvez maintenant commencer à travailler dans le CRM configuré.

Ces informations ont-elles été utiles ?
Assistance d'un spécialiste
Ce n'est pas ce que je recherche
Texte compliqué et incompréhensible
Les informations sont obsolètes
Trop court, j'ai besoin de plus d'informations
Je n'aime pas comment cet outil fonctionne
Aller sur Bitrix24
Vous n'avez pas de compte ? Créez-en un gratuitement